Confiance des cabinets financiers canadiens
Votre équipe perd des heures chaque semaine à enregistrer le travail qu’elle a déjà fait
Le travail CRM manuel ralentit tout
Vous écrivez un courriel client. Ensuite, vous ouvrez le CRM, trouvez le client, collez une note, mettez à jour une date. Ou pas, parce que tu le feras plus tard, et plus tard tu seras occupé.
Des dossiers clients importants passent entre les mailles du filet
Les bulletins de suivi mensuels. Le journal des appels n’est jamais vraiment inscrit au registre. Le conseiller principal a pris l’appel, et l’associé junior est en train de reconstituer les pièces à partir de trois courriels et d’un post-it.
Les exigences de conformité continuent de croître
Chaque fois que le CIRO publie une nouvelle priorité d’examen, la liste des choses à documenter, récupérer et défendre s’allonge un peu.
Every email saved.
Every audit answered.
MaximizerL’intégration d’Outlook permet aux professionnels des services financiers comme vous d’économiser des heures chaque semaine en capturant des courriels, en mettant à jour des tâches et des notes avec un minimum d’effort, et en transformant les courriels en actions.
Faites de la préparation à l’audit un sous-produit du travail quotidien
Maintenez des dossiers clients complets et conformes en enregistrant automatiquement les courriels, les réunions et les activités.
Pas de CC à conformité. Pas de journalisation manuelle. Pas de trous. Le dossier est là avant même que quiconque ait à y réfléchir.
La synchronisation continue en arrière-plan capture les courriels, événements, tâches et contacts sur plusieurs appareils.
Arrêtez de sauter les plateformes. Travail dans une seule fenêtre
Consultez les historiques des clients, les tâches et les activités dans un panneau de lecture à côté du courriel.
Gardez vos flux de travail sans interruption. Accédez et mettez à jour les données CRM depuis Outlook.
Intégration MS Teams pour la collaboration entre cas et opportunités à travers la pratique.
Transformez chaque courriel en une étape suivante
Créez un contact, une piste, une opportunité, un cas, une tâche, une note ou un rendez-vous depuis Outlook.
Un courriel d’un nouveau prospect? Ajoutez-les au système avant de fermer le fil.
Résumez les fils de discussion et l’historique complet des clients avec l’IA conforme disponible dans le même volet.
« Moins de soucis pour la conformité la nuit »
Construit pour le conseiller canadien
Livres et dossiers consultables
Maximizer capture chaque courriel, réunion et activité du client dans le bon dossier sur les serveurs canadiens, prêt à être produit sur demande.
Obligations de tenue de dossiers FINTRAC
Résidence des données au Canada
Sécurité conforme au SOC 3 Type 1
Déjà en marche Maximizer?
Outlook classique est en train d’être retiré, et Microsoft n’investit plus dans la technologie COM sur laquelle repose l’intégration héritée.
Mise à niveau vers le nouveau Maximizer Application CRM pour Outlook
Architecture basée sur le cloud
Authentification persistante
Synchronisation continue sur ordinateur, web et mobile
Capture automatique des courriels
Opportunités, journaux d’appels, notes et rendez-vous
Panneau complet de l’historique client dans le panneau de lecture
Le meilleur logiciel CRM de sa catégorie
Plus de 35 ans à livrer des résultats exceptionnels.
Découvrez pourquoi les entreprises choisissent Maximizer
Run Every Client Relationship Like Your Best One with Maximizer Workflows
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Voyez-le dans votre boîte de réception
Une démo de 20 minutes suffit à montrer combien de l’administration quotidienne de votre équipe disparaît une fois que le CRM est intégré à Outlook. Parcourez-le dans la boîte de réception d’un vrai conseiller.
Foire aux questions
En quoi cela diffère-t-il de l’héritage Maximizer Intégration avec Outlook?
L’intégration héritée fonctionnait uniquement sur la technologie Microsoft COM obsolète. Le nouveau Maximizer L’application CRM pour Outlook est un complément infonuagique qui fonctionne sur Outlook sur ordinateur, web et mobile. Il capture automatiquement les courriels, réunions et activités dans le dossier client, et ajoute ce que l’héritage n’a jamais fait : opportunités, journaux d’appels, notes, rendez-vous, et le panneau complet de l’historique client. Si vous êtes sur l’intégration héritée, votre CSM peut planifier la mise à niveau.
Can Maximizer être intégré à d’autres outils Microsoft?
Oui, Maximizer s’intègre aux outils clés de Microsoft comme Outlook et Teams. Cette intégration permet une gestion unifiée des données, une meilleure communication et des analyses en temps réel, ce qui en fait une solution CRM puissante pour les utilisateurs Microsoft.
Cela soutient-il nos obligations de conformité en tant que concessionnaire CIRO?
Oui. Maximizer héberge les données des clients sur les serveurs canadiens, capture et conserve les communications clients liées au contact, et soutient les obligations de livres et d’archives en vertu de l’article 11.5(2) de la NI 31-103 et de la règle 3786 de l’IDPC. Pour les pratiques uniquement en assurance, la même capture s’applique à la tenue de dossiers de FINTRAC et aux exigences des régulateurs provinciaux de l’assurance.
Qu’en est-il? Maximizerde la propre posture de sécurité?
Maximizer héberge les données des clients sur les serveurs canadiens et est auditée de façon indépendante selon les contrôles SOC 2 Type 1. Vos équipes TI et conformité peuvent demander la documentation à jour via notre Centre de confiance.
Est-ce que ça fonctionne avec le New Outlook?
Oui. Le nouvel Outlook est maintenant la norme par défaut, et le Maximizer L’application CRM pour Outlook est conçue pour ça. La synchronisation des courriels, des contacts et du calendrier s’exécute en continu en arrière-plan sur les clients Outlook, y compris les mobiles.
Puis-je utiliser l’IA sans exposer les données des clients?
Oui. IQ Boost est Maximizerl’IA intégrée pour les conseillers. Elle coule à l’intérieur Maximizer sur vos propres dossiers clients, sur des serveurs canadiens, et n’envoie pas les données clients à des modèles externes. Utilisez-le pour résumer un fil, rédiger un suivi ou rassembler l’historique d’un client dans une seule vue.
