Intégration de Croesus CRM : Comment Maximizer Le CRM connecte les données de votre portefeuille
Intégration de Croesus CRM : Comment Maximizer Le CRM connecte les données de votre portefeuille
Maximizer Le CRM peut se connecter aux bases de données d'investissement de l'entreprise, notamment Croesus, afin de centraliser les informations relatives aux portefeuilles et aux comptes dans le même dossier client que les détails des contrats d'assurance. Si votre cabinet utilise Croesus pour la gestion de portefeuille, cette connexion vous évite de changer de plateforme avant chaque rendez-vous client.
Points forts de Croesus Advisor et lacunes d'un CRM
Croesus Advisor est une plateforme canadienne de gestion de portefeuille, de rééquilibrage et de rapports utilisée par les professionnels de la gestion de patrimoine gérant plus de 2 300 milliards de dollars d'actifs. Elle offre des fonctionnalités complètes de modélisation, de suivi de la conformité et de rapports de performance. Croesus inclut des fonctionnalités de gestion de la relation client, mais les entreprises peuvent également utiliser un CRM dédié pour des processus relationnels plus poussés, l'automatisation et le reporting.
Ce module présente des limites connues. Sur G2 , un utilisateur l'a résumé clairement : excellente gestion de portefeuille, mais de sérieuses limites lorsqu'on tente de l'utiliser comme système de gestion des contacts. Si Croesus gère correctement vos investissements, mais pas vos relations clients, les données se retrouvent dispersées. Cela peut entraîner des ressaisissements manuels, des délais de mise à jour des données et une documentation de conformité moins cohérente. C'est précisément le problème qu'un CRM moderne et dédié résout.
Comment le Maximizer La connexion CRM et Croesus fonctionne
Maximizer Le CRM se connecte aux lacs de données d'investissement via Croesus et Univeris , une plateforme similaire de gestion de patrimoine basée à Toronto. En clair, un lac de données est le référentiel central où les systèmes de conservation et de gestion de portefeuille de votre entreprise envoient déjà les données de compte. Au lieu de demander à chaque conseiller de saisir ces données deux fois, Maximizer Le CRM puise dans le même vivier.
Une fois la connexion établie, les données relatives aux placements et aux assurances, telles que les actifs, les comptes, les cotisations et les bénéficiaires, peuvent figurer dans le dossier client. Ces données s'ajoutent aux données de police des 11 assureurs canadiens Maximizer CRM est déjà connecté , notamment Manuvie, Canada Vie et iA Groupe financier. L'ensemble de ces données relève de Maximizer La fonctionnalité Flux de données sur les investissements et les assurances de [nom de l'entreprise] est disponible dans les éditions Services financiers et Services financiers+ .
Ce que vous voyez dans un unifié Maximizer Fiche client CRM
Avant cette connexion, vous pouviez ouvrir Croesus pour les postes, un portail opérateur pour les détails des polices d'assurance, et Maximizer Le CRM permet de séparer les notes et l'historique. Ensuite, un seul enregistrement CRM dédié aux services financiers centralise les positions de votre portefeuille, vos polices en cours, les échéances de primes et de renouvellements, ainsi que l'historique complet de vos activités.
Maximizer La fonctionnalité d'IA de CRM, IQ Boost , a été lancée en octobre 2025 pour aider les conseillers à gérer le transfert intergénérationnel de patrimoine de 1 000 milliards de dollars au Canada. Elle résume l'historique du ménage avant une rencontre, repère les vérifications KYC en retard et signale les moments clés de la planification, comme les cotisations au REEE ou une conversion imminente d'un REER en FERR, permettant ainsi d'économiser jusqu'à cinq heures de préparation par semaine. IQ Boost est inclus dans Services financiers+.
Avantages en matière de conformité et de traçabilité des audits liés à la connexion de Croesus à Maximizer crm
Lorsque les données de portefeuille et les données relatives aux relations clients sont séparées, votre piste d'audit est fragmentée. Centraliser l'activité relationnelle au sein de Maximizer Le CRM peut permettre une meilleure visibilité de l'historique des interactions, des autorisations basées sur les rôles et une préparation accrue aux audits.
Ça a son importance dans un contexte réglementaire réel. La note d'orientation GN-2300-21-003 du CIRO relative aux accords d'externalisation définit les attentes en matière de gestion des risques lorsque votre entreprise dépend de fournisseurs de services et de flux de données tiers, ce qui s'applique directement à une infrastructure technique utilisant les données Croesus. Maximizer Les centres de données canadiens de CRM peuvent soutenir la gouvernance de la protection de la vie privée, mais les entreprises devraient confirmer leurs propres obligations en vertu de la LPRPDE et les contrôles de leurs fournisseurs avant de publier des déclarations de conformité.
Qui devrait utiliser la connexion Crésus avec Maximizer crm
Cette connexion offre le plus de valeur aux cabinets de courtage réglementés par le CIRO qui ont déjà activé leur flux de données, aux équipes multi-conseillers qui ont besoin de flux de travail partagés et aux entreprises qui développent leurs actifs sous gestion grâce aux recommandations et qui ont besoin d'outils de gestion des prospects et de fidélisation de la clientèle allant au-delà de ce que Croesus propose.
Pour un conseiller indépendant en début de carrière, le rapport coûts-avantages mérite une analyse objective. Si le système de suivi client intégré de Croesus répond déjà à vos besoins, l'acquisition d'un CRM dédié pourrait s'avérer plus judicieuse ultérieurement.
Comment confirmer et configurer votre connexion Croesus
Étape 1 : vérifier que le flux est actif
Vérifiez auprès de votre siège social ou de votre revendeur si la connexion entre Croesus et Univeris est déjà active pour votre livre. Si ce n'est pas le cas, demandez-le. Maximizer CRM pour confirmer les options pour votre entreprise.
Deuxième étape : cartographier les données de votre compte
Travaillez avec votre Maximizer L'administrateur CRM doit confirmer comment les champs du compte Croesus sont mappés dans vos enregistrements clients, afin que les postes et les contributions apparaissent là où vous l'attendez.
Troisième étape : définir les autorisations et vérifier la synchronisation
Définissez les autorisations des utilisateurs par type d'enregistrement, puis confirmez la fréquence des mises à jour des données et les champs inclus. Maximizer Les outils de rapport et d'analyse du CRM permettent de repérer facilement les lacunes une fois que les données commencent à circuler.
Voulez-vous le constater par vous-même ? Réservez une démonstration gratuite et posez des questions précises sur la connexion entre Croesus et Univeris pour votre entreprise.
| Caractéristiques | Maximizer CRM | Croesus Advisor (module CRM intégré) |
|---|---|---|
| Gestion de portefeuille | Utilise la connexion entre Croesus et Univeris pour importer les données de portefeuille, plutôt que de les modéliser directement. | Modélisation approfondie du portefeuille, rééquilibrage et rapports de performance sur 2 300 milliards de dollars d'actifs sous gestion |
| Flux de travail liés à la relation client | Les flux de travail automatisés gèrent les évaluations des clients, les renouvellements, l'intégration et les séquences de conformité. | Les évaluateurs de G2 signalent de sérieuses limitations lors de son utilisation comme système de gestion des contacts |
| données des assureurs | Elle se connecte à 11 assureurs canadiens, dont Manuvie, Canada Vie et iA Groupe financier. | Non conçu pour les flux des compagnies d'assurance ; réservé aux comptes de placement |
| Analyses alimentées par l’IA | IQ Boost fait apparaître des résumés de ménage, des indicateurs KYC et des moments de planification comme le moment opportun pour transférer un REEE ou un REER vers un FERR | Analyses axées sur le rendement du portefeuille et les décisions de rééquilibrage |
| Piste d'audit de conformité | Historique des interactions et autorisations au niveau des champs par utilisateur et type d'enregistrement | Le contrôle de la conformité est axé sur l'adéquation et le rééquilibrage, et non sur les journaux d'interaction avec les clients. |
| Meilleur choix | Cabinets multi-conseillers et gestion de la relation client axée sur le CRM | Les entreprises dont le besoin principal est la modélisation et le rééquilibrage de portefeuille à grande échelle |
FAQ : Intégration de Croesus CRM avec Maximizer crm
Fait Maximizer Intégration CRM avec Croesus Advisor ?
Maximizer La page d'intégration du CRM indique qu'il peut importer des données d'investissement provenant des lacs de données de l'entreprise, notamment Croesus et Univeris, dans le CRM destiné aux conseillers. Veuillez vérifier la procédure d'activation et la couverture des champs pour votre entreprise avant de publier des informations spécifiques à la configuration.
Quelles données transitent de Crésus vers Maximizer CRM ?
Les positions du portefeuille, les résumés de compte, les contributions et les renseignements sur les bénéficiaires passent par la connexion au lac de données, où ils côtoient les informations sur les polices d'assurance provenant de Maximizer CRM compte 11 assureurs canadiens partenaires.
Croesus Advisor a-t-il son propre CRM, ou faut-il en utiliser un autre ?
Croesus intègre un module CRM pour les données clients et ménages, mais les évaluateurs de G2 soulignent des limites importantes lorsqu'il est utilisé comme système de gestion des contacts. De nombreux cabinets en pleine croissance l'associent à un CRM dédié tel que Maximizer CRM pour l'automatisation des flux de travail et la gestion des pipelines.
Quels assureurs offrent Maximizer CRM se connecte aussi à ?
Maximizer Le CRM se connecte à 11 assureurs canadiens, dont Manuvie, Canada Vie et iA Groupe financier, de sorte que les données des polices se trouvent dans le même dossier client que les données du portefeuille Croesus.
Est-ce que Maximizer La connexion CRM et Croesus est-elle conforme à la LPRPDE ?
Maximizer Les centres de données canadiens et les fonctionnalités de gouvernance de CRM peuvent assurer la protection de la vie privée et la préparation aux audits, mais chaque entreprise demeure responsable de ses propres obligations en vertu de la LPRPDE, des contrôles de ses fournisseurs et de sa configuration.
Comment configurer la connexion Croesus dans Maximizer CRM ?
Vérifiez auprès de votre siège social ou de votre revendeur si le flux est actif pour votre livre, puis travaillez avec votre Maximizer L'administrateur CRM doit mapper les champs de compte et définir les permissions des utilisateurs. Maximizer L'équipe de soutien CRM peut vous guider directement lors de la configuration.
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