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Maximizer Met les politiques à disposition en un seul endroit, afin que vous puissiez garder une longueur d’avance sur les besoins des clients, éviter que rien ne passe entre les mailles du filet et vous concentrer sur des conversations qui font réellement avancer votre entreprise.
Données clients et de police en un seul endroit
Importez des polices d’assurance de 11+ transporteurs canadiens pour un contexte complet du client à chaque interaction.
Tableaux de bord conçus pour l’assurance
Polices actives, revenus de primes, échéanciers de renouvellement et lacunes de couverture sous une seule vue.
Flux de travail conçus pour les conseillers
Restez à l’affût des révisions et des renouvellements avec des flux de travail conçus pour l’industrie de l’assurance.
Moins de temps en administration, plus de temps pour le conseil
Réduisez la saisie manuelle de données, restez prêt pour l’audit et récupérez le temps pour les conversations avec les clients.
Trop de systèmes. Pas assez de contrôle.
La plupart des équipes d’assurance sont coincées à gérer des données fragmentées au lieu de gérer leur portefeuille. Trop de portails, trop de travail manuel, et aucune vision claire de ce qui se passe entre les clients et les politiques.
Consultez votre livre complet directement depuis votre CRM
Dites adieu aux données fragmentées réparties à travers plusieurs systèmes. Identifiez les lacunes dans les politiques, déclenchez automatiquement les suivis et libérez-vous des tâches administratives opérationnelles Maximizer.
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Accédez aux informations sur les polices d’assurance des clients ainsi qu’à l’historique, aux notes et aux tâches.
Visualisez votre portefeuille d’affaires avec des tableaux de bord préassemblés.
Comprenez la couverture totale du foyer et les opportunités.
Éliminer le stress administratif et de conformité
Déclenchez des flux de travail basés sur les dates de renouvellement, les cycles de révision et les jalons de la politique.
Suivez les examens annuels, les renouvellements et les activités de conformité en un seul endroit.
Maintenez des traces d’audit propres sans effort supplémentaire.
Trouve des opportunités avant qu’elles ne sortent
Requêtes basées sur la recherche pour un accès rapide à l’information.
Triez par prime pour segmenter vos clients les plus valorisés.
Transformer les lacunes de couverture en conversations de vente croisée.
Le CRM conçu pour l’assurance
Données client et de police côte à côte
Apportez vos données
Téléverser les données de politique de plus de 11 assureurs.
Automatisez vos flux de travail
Mettez en place des évaluations, des renouvellements et des séquences de tâches.
Utilisez votre livre avec clarté
Visualisez votre entreprise, agissez plus vite et faites croître votre pratique.
IA qui connaît l’assurance
IA sécurisée
Hébergé au Canada, avec des contrôles de confidentialité intégrés.
Préparez-vous pour n’importe quel appel client en quelques minutes
Analysez les actifs des clients, les passifs et les écarts de couverture en quelques secondes.
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Accélérez la montée en puissance avec des outils éducatifs et du coaching de conversation.
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