Confiance des cabinets financiers canadiens
Tu as les outils.
Votre équipe peut-elle les utiliser?
Infrastructures solides, accès limité
Votre entreprise a investi dans le PAS, les plateformes d’investissement, les flux d’opérateurs et les datalakes. Les données sont bonnes. Les données sont centralisées. Les données sont régies.
Les conseillers travaillent encore sans avoir la vue complète
Ça n’atteint tout simplement pas le directeur. Donc, les conseillers la renouvellent, la poursuivent ou travaillent sans. Les conversations avec les clients ont lieu sans avoir l’image complète, et votre investissement en données ne se manifeste jamais dans le travail qu’il était censé supporter.
Les systèmes déconnectés créent des occasions manquées
Des systèmes fragmentés. Récupération manuelle des données. Des occasions qui s’échappent.
Les données de votre entreprise, enfin utilisables dans votre CRM
Connectez-vous aux systèmes que votre cabinet exploite déjà
Maximizer Prend des flux directs de grands assureurs et extrait des données d’investissement du Data Lake de votre entreprise. Les deux sont intégrés au CRM du conseiller sous forme d’un seul dossier par client.
Votre cabinet a choisi ces systèmes pour une raison. Maximizer ne les remplace pas. Il se connecte, extrait les bonnes données dans le bon dossier client, et les maintient précis grâce à des synchronisations automatiques régulières. Conseillers, arrêtez de jongler avec les connexions. Le siège social cesse de traiter les demandes de données déjà existantes.
Une seule vision de chaque client, investissement et politique
Maximizer Rassemble les données d’investissement et d’assurance connectées dans une vue visuelle unique de chaque client. Actifs, polices, comptes, contributions et bénéficiaires, sous un seul dossier client. Plus de changement de plateforme pour assembler un client.
Lorsqu’un client anxieux appelle au sujet de son portefeuille, le conseiller consulte l’ensemble sur-le-champ. Pas de rappel, pas de brouille. Les espaces de couverture et les positions sous-pondérées sont côte à côte, donc le conseiller les repère en quelques secondes. Augmentation du QI, MaximizerL’IA intégrée va plus loin. Demandez-lui d’analyser les positions et la couverture d’un client, et il indique au conseiller sur quoi agir ensuite.
Moins d’entrée manuelle, plus de temps en face avec les clients
Lorsque les données d’investissement et de politique se synchronisent avec les systèmes de votre cabinet, les conseillers cessent d’agir comme commis à la saisie de données. Ils consacrent leur temps à la planification, aux conversations et à la croissance. Le siège social obtient une trace de données plus propre parce que les données ne passent pas entre les mains humaines en arrivant.
Cela signifie une intégration plus rapide pour les nouveaux conseillers, qui héritent d’un livre déjà rempli. Cela signifie moins d’erreurs de doigts gros et moins de cycles de réconciliation. Et cela signifie plus de temps consacré aux conseillers sur le travail qui fait réellement grandir l’AUM.
Ce à quoi nous nous connectons
Assureurs
Investissements, via votre data lake
Nous nous connectons aussi à MS365
Maximizer offre des fonctionnalités avancées conçues pour améliorer vos efforts de vente et optimiser votre flux de travail au sein des outils Microsoft 365.
Consultez notre App Marketplace
Connectez-vous Maximizer Aux outils sur lesquels votre équipe compte déjà. Avec des centaines d’intégrations, vous pouvez synchroniser vos données, rationaliser vos flux de travail et garder tout cohérent au même endroit.
