Conseillers en patrimoine
Voir Maximizer pour les conseillers
Aperçu Maximizer La plateforme de services financiers de [Nom de l'entreprise] et comment elle aide les conseillers à maintenir d'excellentes relations avec leurs clients.
Préparation des réunions en quelques minutes
Visualisez le profil complet du client en quelques secondes, avant même le début de la réunion. Aucune recherche approfondie n'est nécessaire.
Répondre aux demandes de conformité
Une requête CIRO est reçue. Découvrez comment la piste d'audit a été enregistrée tout au long du processus. Maximizer Le module complémentaire Outlook de [nom de l'entreprise].
Consultez votre livre au complet
À la fin du mois, vous voulez avoir une vue d'ensemble de votre activité. Visualisez-la en un clin d'œil sans avoir à générer le moindre rapport.
Conseillers en assurance
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Obtenez un aperçu de la façon dont Maximizer Cela fonctionne pour l'industrie de l'assurance et montre comment il peut accroître sa capacité client sans embaucher.
Suivi automatique des renouvellements
Observez la date de renouvellement pour déclencher le processus automatiquement et assignez les tâches une à une, afin que rien ne soit négligé.
Identifier les lacunes de couverture
Certains foyers sont à court d'une ligne ; le plus difficile est de savoir lesquels. Regardez Maximizer révéler les possibilités de revenus multilignes par ménage.
Réussir les vérifications
Il faut deux semaines pour constituer le dossier complet d'un ménage. Ce dossier est constitué à partir des informations déjà enregistrées.
Équipes de vente
Voir Maximizer pour les équipes de vente
Pipeline sur un seul écran, activité qui s'enregistre automatiquement, rapports en temps réel, coaching par IA et bien plus encore.
Convertissez plus de prospects
Obtenez des accords plus rapidement en ajoutant des contacts directement d'Outlook, en suivant l'étape de prospection et en bénéficiant d'un coaching commercial basé sur l'IA.
Revue du pipeline de Run Lundi
La réunion a lieu en direct, au cœur même des transactions en cours, où les dossiers confidentiels ne peuvent plus passer inaperçus. Les décisions deviennent des tâches avant même la fin de la réunion.
Automatiser l'intégration des clients
Un simple clic transforme la transaction conclue en un processus d'intégration qui se déroule tâche par tâche, visible par le propriétaire du numéro.
Parlez à quelqu'un qui
votre monde
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