Le livre devient de plus en plus difficile à gérer à mesure qu’il grandit
Quand la croissance commence à briser le système
Dans 50 foyers, le calendrier des services reste dans votre tête et c’est correct. À 150, les avis commencent à baisser. À 250, vos meilleurs clients bénéficient encore de l’expérience complète et tous les autres ont le temps qu’il reste dans la semaine.
Les suites critiques tombent entre les mailles du filet
Pour les conseillers en assurance, la pression est différente : les dates de renouvellement sont enregistrées dans les portails des assureurs et les boîtes aux lettres partagées, les fenêtres de conversion temporaire en permanente qui s’ouvrent et se ferment sans que personne ne s’en rende compte, de nouvelles demandes d’affaires qui bloquent entre le conseiller, l’administrateur et le transporteur.
Le coût caché des opérations manuelles
Le statu quo, les tableurs, les rappels Outlook, les post-its et la mémoire, maintiennent la pratique en activité jusqu’à ce qu’elle ne fonctionne plus. Quand ça cesse de fonctionner, le coût est réel : renouvellements manqués, révisions expirées, exposition à la conformité, et de nouveaux associés qui mettent un an ou plus à porter leur propre poids.
Constance à grande échelle
Chaque client a l’impression d’être un client de premier plan
Différents clients, cadence différente, réglés automatiquement
Trimestriel pour vos foyers clés, annuel pour le reste. La plupart des outils fonctionnent sur une seule cadence. Les flux de travail savent quel client ils s’adressent.
Aucun client ne disparaît discrètement du radar
Service programmé pour tous vos comptes, pour que ceux qui avaient le temps restant arrêtent de partir discrètement.
Servez le livre avec l’équipe que vous avez
Un seul modèle assigne et répartit le travail, donc un livre plus gros ne signifie pas qu’un autre admin sera embauché.
Ne manquez jamais une échéance de révision, de renouvellement ou de conformité
Les échéances commencent d’elles-mêmes
Les mises à jour, renouvellements et fenêtres de conversion du KYC affichent les dates déjà enregistrées dans le dossier. Personne n’a besoin de s’en souvenir.
Attrape la fenêtre avant qu’elle ne se ferme
Les évaluations et les conversions temporaires en permanents commencent plus tôt, ce qui vous donne plus d’occasions de décrocher de nouveaux clients.
Bâtissez la trace d’audit au fur et à mesure
Les flux de travail complétés mettent à jour les dossiers CRM, afin que la trace de conformité se construise sans ajouter de pression administrative.
Une pratique qui fonctionne comme une horloge
Voir le processus de bout en bout
Des flux de travail actifs apparaissent dans un tableau de bord, donc vous savez ce qui s’en vient sans courir après l’équipe pour le statut.
Les nouvelles recrues arrivent en semaines, pas en un an
Le processus de service se fait dans des modèles, pas dans la tête du fondateur, donc un nouvel associé peut aider les clients presque immédiatement.
Le bon suivi à n’importe quel résultat
Définissez des actions de suivi lors de la réalisation d’un flux de travail. L’étape suivante commence d’elle-même au lieu de rester dans la tête de quelqu’un.
Un service adéquat pour chaque foyer
Conseillers en patrimoine
Évaluations trimestrielles pour vos clients clés. Revues annuelles pour le reste. Offrez le bon plan de services au bon foyer, adapté aux soins dont chacun a besoin.
Conseillers en assurance
Faites des revues annuelles sans tableau. Suivez chaque renouvellement, fenêtre de conversion et nouvelle opportunité d’affaires hors du dossier de la police. Chaque étape mène à la bonne personne dans l’équipe.
18+ modèles.
Prêt dès le premier jour.
Conçu pour le processus que les cabinets de conseillers canadiens mènent chaque année. Vous n’avez pas besoin d’un consultant pour tirer de la valeur des flux de travail.
Modèles de conseillers en patrimoine et financiers
- Critique du KYC
- Revue annuelle
- Revue trimestrielle pour les clients clés
- Transfert REER vers REER
- Rééquilibrage du portefeuille
- Ouverture de nouveau compte
- Intégration de nouveaux clients
- Planification financière
Modèles de conseillers en assurance
- Examen de la police d’assurance
- Renouvellement de l’assurance
- Convertir la durée temporaire en permanente
- Nouvelle application d’affaires
- Personne-clé pour les nouvelles affaires
- Nouveau fonds ségrégué
- Revue des fonds Seg
Pour voir la bibliothèque complète de modèles.
On le voit dans 5 minutes
Passez en revue un flux de révision KYC de la date de déclenchement à la fin.
Pourquoi les entreprises choisissent Maximizer
Foire aux questions
Comment fonctionnent les déclencheurs de champs de date — dois-je configurer chaque client manuellement?
Non. Les déclencheurs de champ de date s’activent automatiquement à partir de dates déjà inscrites sur le client ou l’enregistrement de police dans Maximizer — des éléments comme la date de mise à jour du KYC, la date de renouvellement de la police ou la fenêtre de conversion du REER. Une fois qu’un modèle de flux de travail est configuré avec un déclencheur, tout client dont l’enregistrement correspond à la condition lance automatiquement le flux de travail. Aucune configuration manuelle par client n’est requise.
Puis-je créer mes propres modèles de flux de travail, ou dois-je utiliser ceux pré-construits?
Les deux. La bibliothèque de modèles préconçue couvre les cas d’utilisation les plus courants des conseillers canadiens et est prête à être activée dès le premier jour. Les administrateurs de cabinet peuvent aussi créer des modèles personnalisés adaptés au processus spécifique de votre cabinet. La création de flux de travail personnalisée est une capacité de niveau administrateur dans la version 1.
Est-ce que les flux de travail s’intègrent avec Outlook et Microsoft 365?
Maximizer possède une intégration native avec Microsoft 365 et Outlook. Les flux de travail s’exécutent à l’intérieur du Maximizer Notez que votre équipe utilise déjà en même temps que cette intégration. Les tâches, les dossiers clients et les étapes du flux de travail sont tous accessibles depuis la plateforme où votre équipe travaille chaque jour.
Comment cela aide-t-il pour la documentation de conformité CIRO?
Les flux de travail mettent automatiquement à jour les champs sur l’enregistrement client lorsque les étapes du flux de travail sont terminées, créant ainsi une trace d’activité cohérente. Des modèles préconstruits pour la révision KYC sous le CFR structurent le processus de conformité afin que les étapes ne soient pas sautées. Le résultat est une pratique où le travail de conformité se fait dans le cadre du flux de travail normal, et non comme une lutte annuelle contre les incendies.
Les flux de travail sont-ils inclus dans l’édition des services financiers ou un coût séparé?
Les flux de travail sont livrés à l’intérieur MaximizerÉdition des services financiers (FS+). Des modèles de cas d’utilisation en investissement et en assurance sont inclus dans cette édition. Les modèles de vente et de service sont disponibles dans l’édition Business+. Réservez une démonstration pour obtenir des détails sur les prix selon la taille de votre cabinet.
Est-ce que cela fonctionne à la fois pour les pratiques de gestion de patrimoine et d’assurance?
Oui. Workflows est conçu pour la richesse, l’assurance et les pratiques hybrides (à double licence). La bibliothèque de modèles couvre les cas d’utilisation des investissements (KYC, examen annuel, REER vers REER) et les cas d’utilisation de l’assurance (renouvellements, conversion temporaire en permanente, nouvelle entreprise) dans un seul produit. Les déclencheurs de champ de date déclenchent à la fois l’enregistrement client et l’enregistrement de la police.
Combien de temps ça prend pour une pratique déjà en place Maximizer?
La bibliothèque de modèles préconstruite signifie que la plupart des cabinets peuvent activer leur premier flux de travail en quelques jours, pas en trimestres. Les flux de travail s’exécutent à l’intérieur du Maximizer Enregistrez ce que votre équipe utilise déjà, donc il n’y a pas de nouvel outil à apprendre ni de système parallèle à maintenir. Réservez une démonstration et nous vous montrerons exactement à quoi ressemble l’activation pour une pratique de votre taille.
