La série Advisor Tech : Conversations avec iA Private Wealth
Dans cet épisode, MaximizerAlex Ackermans, vice-président, produit et ingénierie, se joint à l’animateur Terry Terrian, consultant principal chez iA Private Wealth, pour répondre à l’une des objections les plus fréquentes des conseillers :...
La série Advisor Tech : De la surcharge administrative à l’excellence des conseillers
Dans cet épisode de la Maximizer Conseiller Tech Series, Gabe Karkanis, directeur principal du produit à Maximizer, s’entretient avec John Connell, PDG de Focal, pour explorer comment l’artificiel construit à cet effet...
La série Advisor Tech : Conversations de T3
Chez T3, le planificateur financier Jason Pereira partage une perspective ancrée sur la technologie des conseillers, les relations clients et les endroits où se concentrer à mesure que l’industrie continue d’évoluer.
La série Advisor Tech : Conversations de T3
Une entrevue T3 avec John O’Connell de The Oasis Group sur la façon dont l’adoption de l’IA, la maturité opérationnelle et la scalabilité peuvent influencer la valorisation des RIA.
La série Advisor Tech : Conversations de T3
La planification financière entre dans une ère plus dynamique. Dans cette conversation sur T3, Ken Lotocki de Conquest explique comment la technologie de planification passe de résultats chronophages à des conseils plus réactifs en temps réel.
MaximizerNouvelle suite CRM pour les conseillers en assurance qui pense vraiment comme un conseiller
Un examen plus approfondi des raisons pour lesquelles la préparation à l’audit dans les pratiques de conseil dépend moins des règles que de la manière dont les décisions sont expliquées au fil du temps.
La série Advisor Tech : Conversations de T3
Une conversation franche en T3 avec Henry Zelikovsky de Softlab360 sur la précision des données CRM, les systèmes déconnectés et les défis cachés de la technologie de richesse.
La série Advisor Tech : Conversations de T3
L’intelligence conversationnelle devient rapidement une partie intégrante de la façon dont les conseillers captent et interprètent les interactions avec les clients. Dans cette courte discussion de T3, Jim Hardeman de Zocks partage comment l’IA façonne ce changement et ce que cela signifie pour la relation conseiller-client.
Préparation à l’audit : une pratique de conseil peut-elle s’expliquer elle-même?
Un examen plus approfondi des raisons pour lesquelles la préparation à l’audit dans les pratiques de conseil dépend moins des règles que de la manière dont les décisions sont expliquées au fil du temps.
Ce que les successeurs achètent vraiment : pourquoi la succession des conseillers vit dans la clarté
Certains conseillers imaginent la succession comme une ligne droite : une sortie bien méritée, un successeur digne de confiance, et un portefeuille d’affaires qui se poursuit avec une confiance familière. C’est un film captivant, et il...
Où les équipes de conseil perdent du temps et comment le récupérer
Certaines journées de conseil donnent l’impression qu’elles se déroulent en ligne droite. L’examen du matin fait le lien avec des notes de portefeuille, la mise à jour sur l’assurance a du sens dans son contexte, et la conversation plus tard dans la journée s’agit...
Quand les clients se sentent connus : le changement discret qui transforme la croissance des conseillers
Certains jours en gestion de patrimoine vont vite : des rendez-vous consécutifs, une boîte de réception qui ne semble jamais ralentir, des notes qui attendent d’être terminées. Et pourtant, les moments qui façonnent vraiment la croissance arrivent rarement dans...
L’indépendance n’est pas facile, mais ça vaut chaque nuit tardive
L’écran brille un peu plus longtemps que prévu. Une dernière note à noter. Un dernier détail de conformité pour s’assurer que tout est en ordre avant de se coucher. C’est la tranquille réalité de l’indépendance dans...
La loyauté qui perdure : comment les conseillers maintiennent la confiance vivante à travers les générations
Si vous êtes conseiller financier au Canada, vous avez probablement guidé des familles à travers chaque étape importante : première maison, nouvelles entreprises, retraites, et parfois, adieux difficiles. Mais dernièrement, tu as peut-être...
Les habitudes quotidiennes qui distinguent les bonnes répétitions des excellentes
Découvrez les habitudes quotidiennes simples mais puissantes sur lesquelles les meilleurs représentants des ventes comptent pour rester alertes, bâtir la confiance et conclure plus de transactions. Apprenez comment les appliquer à votre propre routine.
Les 7 C de la CRM – Comment Maximizer Le CRM renforce les relations clients
Découvrez comment Maximizer Le CRM répond aux 7 C du CRM pour améliorer les relations clients, rationaliser les processus et stimuler la croissance.
Le coût caché de l’épuisement professionnel dans les services financiers
L’épuisement professionnel érode discrètement la performance des conseillers, la confiance des clients et la croissance de l’entreprise. Découvrez les coûts cachés — et pourquoi la gestion du bien-être des conseillers est un impératif commercial.
Conseillers vs. Algorithmes : pourquoi les conseils humains l’emportent toujours
Les robo-conseillers peuvent être rapides et peu coûteux, mais ils ne peuvent pas remplacer la nuance, la confiance ou la longévité des conseils financiers humains—surtout lorsque ces conseils sont suivis et documentés.
Les trois piliers de la confiance des clients modernes : conseils, accès et pistes d’audit
À une époque où les références commencent sur LinkedIn et où les clients vérifient les conseils d’un simple coup d’écran, la confiance envers les services financiers ne se construit plus uniquement en personne. Aujourd’hui, c’est maintenu...
Du plancher d’usine au succès des ventes : gérer des cycles de vente complexes avec le CRM
Naviguez dans des cycles de vente longs et complexes en utilisant le CRM. Des analyses alimentées par l’IA, la gestion des courriels et des calendriers, des outils collaboratifs et la gestion des tâches.
Pourquoi le CRM est essentiel pour les services financiers modernes en 2026
Le CRM n’est plus optionnel pour les professionnels des services financiers — il constitue la base de la croissance, de la conformité et de la fidélisation des clients. Découvrez comment le bon CRM soutient les conseillers dans la gestion des relations, le suivi de la richesse générationnelle et la préparation à la succession.
Renforcer la collaboration en équipe à distance avec Microsoft 365
Utilisez les outils Microsoft 365 pour augmenter la collaboration, l’efficacité et la productivité des équipes de vente à distance grâce à l’intégration du CRM.
Maximiser l’efficacité des conseillers grâce à une technologie axée sur le client
Découvrez comment la technologie centrée sur le client aide les conseillers financiers à améliorer leur efficacité, à bâtir des relations plus solides et à favoriser une croissance durable de l’entreprise, sans sacrifier la touche humaine.
Atteindre l’excellence des ventes chez les PME : Le rôle de la technologie dans l’obtention des résultats
Découvrez comment les leaders commerciaux des PME peuvent exploiter la technologie pour atteindre l’excellence des ventes. Apprenez des conseils pour adopter la technologie CRM sans submerger votre équipe et explorez les caractéristiques clés qui stimulent la croissance et améliorent la performance des ventes.
