La série Advisor Tech : Conversations avec iA Private Wealth

Dans cet épisode, MaximizerAlex Ackermans, vice-président du produit et de l’ingénierie, se joint à l’animateur Terry Terrian, consultant principal chez iA Private Wealth, pour répondre à l’une des objections les plus fréquentes des conseillers : « Nous avons grandi sans CRM — tout va bien. » Cependant, la question n’est pas de savoir si vous pouvez fonctionner sans, mais de savoir combien vous pourriez accomplir de plus avec un.

Alex explique comment un CRM moderne ressemble Maximizer Favorise à la fois l’échelle et la cohérence, de la centralisation des notes et des transcriptions d’appels à la garantie que chaque client bénéficie d’une expérience de haute qualité et cohérente grâce à des flux de travail partagés et à la gestion des tâches d’équipe.

Cet épisode met aussi en lumière QI Boost, Maximizerqui utilise des consignes prédéfinies pour faire apparaître instantanément la préparation des réunions, l’historique des clients et les actions de suivi, sans qu’aucune ingénierie de prompts ne soit requise. Les conseillers peuvent même photographier des notes manuscrites lors de réunions en personne et laisser l’IA les convertir directement en tâches CRM.

Note : Ceci est un épisode spécial, où nous avons eu le plaisir de nous joindre à Terry Terrian, consultant principal, et à l’équipe d’iA Private Wealth pour cette conversation.