La série Advisor Tech : Conversations de T3

Au milieu de toutes les discussions autour de l’IA, des plateformes et des intégrations, un thème demeure constant : ce qui aide réellement les conseillers à mieux servir leurs clients.

Dans cette discussion tirée de T3, Jason Pereira, planificateur financier, partage son point de vue sur la technologie, les relations clients et sur la position des conseillers à mesure que l’industrie continue d’évoluer.