Quel CRM s'intègre à ivari ? Guide 2026 pour les conseillers
Quel CRM s'intègre à ivari ? Guide 2026 pour les conseillers
Si vous distribuez des produits ivari et que vous voulez un CRM qui intègre les données des transporteurs dans les dossiers de vos clients, Maximizer Un CRM est une option performante. Maximizer CRM se connecte directement à ivari , comme indiqué sur sa page d'intégrations, aux côtés de dix autres compagnies d'assurance canadiennes. Les données des polices sont regroupées dans un seul dossier client, avec l'historique CRM, les notes et les renseignements sur les investissements. Vous n'avez donc pas besoin de jongler entre ivari 360 et un autre système pour obtenir une vue d'ensemble.
Qu'est-ce qu'ivari et pourquoi les conseillers s'intéressent-ils à l'intégration CRM ?
ivari, une compagnie d'assurance-vie canadienne dotée d'un réseau national de conseillers
ivari est une société canadienne offrant des solutions d'assurance vie et d'investissement, notamment l'assurance vie temporaire, l'assurance vie universelle, l'assurance maladies graves et les rentes. Auparavant Transamerica Life Canada, la société a été rebaptisée ivari en 2015 et, depuis 2023, appartient à Sagicor Financial Company Ltd. , un assureur basé à la Barbade qui a acquis ivari pour 325 millions de dollars canadiens. Au moment de cette acquisition, ivari comptait environ 700 000 assurés au Canada. L'entreprise distribue ses produits depuis plus de 90 ans par l'intermédiaire d'un réseau national de milliers de conseillers professionnels indépendants, ce qui explique pourquoi la recherche d'un logiciel de GRC compatible est pertinente : la plupart de ces conseillers travaillent avec plusieurs assureurs.
Problème de changement de système : ivari 360 et un CRM distinct
Les conseillers qui commercialisent les produits ivari travaillent généralement au sein d'ivari 360 , la plateforme Web d'ivari qui leur permet de visualiser, de soumettre et de convertir les offres. Cet outil est efficace pour un seul assureur, mais la plupart des conseillers indépendants détiennent également des polices auprès d'autres compagnies et gèrent des investissements en parallèle. Par conséquent, les informations sur les clients sont dispersées entre le portail de l'assureur, un CRM et souvent un tableur, ce qui constitue le véritable problème à l'origine de la recherche d'un CRM « intégré à ivari ».
Qu'est-ce que signifie concrètement « l'intégration CRM avec ivari » ?
Importation de données opérateur versus API bidirectionnelle en direct
La plupart des intégrations CRM ne fonctionnent pas de la même manière. Certaines utilisent des flux de données directs des opérateurs, tandis que d'autres s'appuient sur des importations structurées, des API ou des intégrations de flux de travail. Qu'est-ce qui est réaliste, et qu'est-ce qui l'est moins ? Maximizer Le CRM, en réalité, récupère les données des polices d'assurance des opérateurs via des flux de données qui fournissent les informations relatives aux polices. Maximizer Dans le CRM, les détails de la couverture, les primes et les dates de renouvellement apparaissent à côté de tous les autres renseignements déjà enregistrés pour ce client.
Ce qu'Ivari 360 gère, et ce qu'un CRM gère à la place.
ivari 360 demeure le système de référence pour les illustrations et les nouvelles applications. Maximizer Le CRM devient le système de la relation elle-même : historique des contacts, contexte du ménage, notes de conformité et données de police d’assurance extraits d’ivari et d’autres assureurs côte à côte, plutôt que dupliqués manuellement.
Comment Maximizer CRM se connecte à ivari et à d'autres transporteurs canadiens.
Les transporteurs canadiens Maximizer listes en tant qu'opérateurs connectés
Maximizer CRM se connecte à onze compagnies d'assurance, dont ivari, aux côtés de Beneva, BMO, Canada Life, Co-operators, Empire Life, Equitable Bank, Foresters Financial, iA Groupe financier, Manuvie et RBC. Pour les entreprises qui gèrent des données d'investissement par le biais d'un lac de données, Maximizer Il est aussi relié à Crésus et à Universis.
Ce que cette connexion apporte concrètement à une police ivari
Une fois connecté, Maximizer Le CRM centralise les renseignements relatifs aux assurances et aux placements dans une vue client unique, permettant aux conseillers de consulter en un seul endroit les polices, les comptes, les cotisations, les bénéficiaires, les notes et l'historique des opérations. Concrètement, dans le secteur des assurances, cela signifie que les polices en vigueur, les revenus de primes, les échéances de renouvellement et les périodes sans couverture sont regroupés dans une seule interface, avec des flux de travail qui se déclenchent automatiquement lors des dates de renouvellement, des cycles de révision et autres étapes importantes.
Amélioration du QI : L’IA conçue pour les conversations sur les assurances
Maximizer L'IA intégrée, IQ Boost, peut analyser la situation et la couverture d'un client sur demande et indiquer au conseiller les actions à entreprendre. Cette fonctionnalité est cruciale juste avant un appel, lorsqu'un client souhaite obtenir une réponse concernant sa police d'assurance-vie ou une lacune de couverture et qu'il n'y a pas le temps de consulter un portail au préalable. Dans l'édition Financial Services+, IQ Boost aide les conseillers à analyser le contexte familial, à préparer leurs réunions et à extraire les informations pertinentes du client à partir des données CRM.
LPRPDE et résidence des données au Canada pour les conseillers qui traitent les données des clients d'ivari
Une idée fausse répandue est que la Loi canadienne sur la protection des renseignements personnels exige que les données des clients demeurent physiquement au Canada. Selon le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, la LPRPDE n’interdit pas aux organisations de transférer des renseignements personnels à l’étranger pour traitement. Toutefois, l'organisation qui effectue le transfert demeure responsable de ces renseignements et doit utiliser des mesures contractuelles ou autres pour assurer une protection comparable pendant leur traitement à l'étranger. En clair, l'utilisation d'un système de gestion de la relation client (CRM) hébergé à l'extérieur du Canada ne constitue pas automatiquement un problème de conformité, mais elle fait porter l'entière responsabilité sur le cabinet du conseiller. Maximizer CRM offre des centres de données canadiens, ce qui peut aider les entreprises à définir leurs préférences en matière de résidence des données. Il est toutefois important que les entreprises vérifient leurs obligations en matière de confidentialité, de contrats et de réglementation avant de choisir un fournisseur. (Ces renseignements sont d'ordre général et ne constituent pas un avis juridique : veuillez consulter un spécialiste de la protection des données ou de la conformité pour connaître vos obligations spécifiques.)
Maximizer CRM contre Equisoft : deux approches du CRM pour les conseillers en assurance canadiens
Il est pertinent de mentionner Equisoft, notamment parce que cette entreprise possède une expertise en technologies d'assurance et en gestion des flux de données des assureurs, ce qui en fait un point de comparaison pertinent pour les conseillers en assurance canadiens. Equisoft/connect offre de réels atouts aux conseillers canadiens : flux de données directs des assureurs, module intégré d'analyse des besoins financiers, hébergement des données au Canada et synchronisation avec Outlook et Google Agenda, pour un prix actuel d'environ 105 $ CA par utilisateur et par mois pour le produit connect seul, avant l'ajout des modules de planification et d'analyse. Certains avis d'utilisateurs mentionnent des limites en matière de personnalisation et de navigation, mais ces commentaires doivent être considérés comme des indices plutôt que comme des vérités absolues.
Maximizer CRM contre Equisoft : comparaison des fonctionnalités
| Caractéristiques | Maximizer CRM | Equisoft/connect |
|---|---|---|
| Importation des données des opérateurs | Flux directs de 11 opérateurs canadiens nommés, dont ivari | Les flux de données directs des opérateurs constituent un atout majeur de la plateforme. |
| Personnalisation | Champs personnalisés, vues et flux de travail sans l'aide des développeurs | Les évaluateurs signalent peu ou pas de personnalisation des mises en page ou des champs |
| Fonctionnalités de l’IA | IQ Boost analyse les actifs, les passifs et les lacunes de couverture sur demande | Aucune fonctionnalité d'IA native comparable n'a été confirmée dans les sources consultées. |
| Déploiement | Cloud ou sur site | Nuage seulement |
| Hébergement de données | centres de données canadiens et britanniques | Résidence des données au Canada |
| Prix d'entrée de gamme | 90 $ CA par utilisateur et par mois (édition de base) | Environ 105 $ CA par utilisateur et par mois (connexion seulement, avant modules complémentaires) |
La richesse des données fournies par Equisoft aux assureurs et son expérience avec les systèmes d'ivari constituent de réels atouts, et les entreprises qui utilisent déjà cette solution comme norme pourraient avoir peu de raisons d'en changer. Pour les conseillers qui souhaitent bénéficier de la même vue axée sur les données du secteur de l'assurance, mais avec une plus grande flexibilité de personnalisation de la plateforme, le choix entre un déploiement dans le nuage ou sur place, et une couche d'IA native, Maximizer Le CRM mérite un examen plus approfondi. Consultez la comparaison complète Maximizer CRM contre Equisoft pour plus de détails.
Que rechercher avant de choisir un CRM pour votre cabinet ivari ?
Avant de vous abonner à un logiciel de GRC, posez-vous les questions suivantes :
- Le système se connecte-t-il directement aux opérateurs spécifiques que vous distribuez, y compris ivari, ou devrez-vous toujours ressaisir les données manuellement ?
- Permet-il de suivre automatiquement les dates de renouvellement, les cycles de révision et les périodes sans couverture ?
- Où sont hébergées les données des clients et qui en est responsable ?
- Peut-il gérer les données d'assurance et d'investissement d'un même ménage dans un seul enregistrement ?
Maximizer Le CRM est conçu pour répondre à ces besoins, notamment en matière de données des assureurs, de flux de travail d'assurance, de centres de données canadiens et de rapports sur les services financiers. La tarification de Maximizer CRM s'articule autour des éditions Core, Services financiers et Services financiers+, vous permettant ainsi d'adapter le niveau de fonctionnalités à vos besoins spécifiques en assurance. La meilleure façon de l'évaluer concrètement avec votre propre portefeuille de clients ivari est de réserver une démonstration gratuite .
Questions fréquemment posées
Quel CRM s'intègre à ivari ?
Maximizer CRM le fait. ivari est nommé directement sur Maximizer La page d'intégration de [nom de l'entreprise] mentionne l'un des onze assureurs canadiens auxquels elle est connectée, aux côtés d'assureurs comme Manuvie, Canada Vie et iA Groupe financier. Les données des polices sont automatiquement synchronisées avec le dossier du client, sans saisie manuelle.
Qu'est-ce qu'ivari 360, et à quoi ça sert ? Maximizer Le CRM peut-il le remplacer ?
ivari 360 est la plateforme web propre à ivari pour les illustrations, les applications et les conversions. Maximizer Le CRM ne le remplace pas. Au contraire, Maximizer Le CRM gère la relation client globale, l'historique des contacts, les notes de conformité et les données de police extraites directement d'ivari, tandis qu'ivari 360 reste le système utilisé par les conseillers pour générer de nouvelles affaires.
Fait Maximizer Le CRM supporte-t-il à la fois les données d'assurance et d'investissement pour un même client ?
Oui. Outre ses onze compagnies d'assurance affiliées, Maximizer Le CRM se connecte également aux lacs de données d'investissement via Croesus et Univeris, de sorte que les informations sur l'assurance et les investissements d'un même ménage peuvent être regroupées dans un seul dossier client.
Est Maximizer Un CRM conforme à la LPRPDE pour les conseillers en assurance canadiens ?
La LPRPDE n'exige pas que les données des clients soient stockées physiquement au Canada, mais elle tient votre entreprise responsable de ces données, peu importe où elles sont traitées. Maximizer CRM exploite des centres de données canadiens, ce qui vous évite de gérer vous-même les garanties contractuelles transfrontalières. Ces renseignements sont généraux et ne constituent pas un avis juridique ; veuillez donc vérifier vos obligations spécifiques auprès d'un expert en conformité.
Comment ça marche Maximizer Comparaison des CRM avec Equisoft pour les conseillers ivari ?
Equisoft possède une expérience directe des systèmes d'ivari et de flux de données fiables provenant des opérateurs. Maximizer CRM offre une vue des données d'assurance comparable avec une personnalisation plus large, un choix de déploiement dans le nuage ou sur place, et IQ Boost, sa couche d'IA native, à un prix d'entrée inférieur.
Que font les autres assureurs canadiens ? Maximizer Connexion CRM autre qu'ivari ?
Maximizer Le CRM se connecte directement à Beneva, BMO, Canada Life, Co-operators, Empire Life, Equitable Bank, Foresters Financial, iA Groupe financier, ivari, Manulife et RBC.
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