Focal IA + Maximizer C'est en ligne : vos notes de réunion sont maintenant opérationnelles.

Focal AI + Maximizer est disponible : vos notes de réunion travaillent maintenant pour vous. 

L'intégration de Focal AI pour Maximizer est maintenant disponible. Connectez les deux applications et voici ce qui change : à la fin d'une réunion client, le résumé structuré, les actions à entreprendre et les mises à jour des contacts sont automatiquement intégrés à la fiche Maximizer correspondante. Ces renseignements sont disponibles en anglais ou en français. Plus besoin de saisir du texte, de copier-coller ni de rattraper vos notes à 18 h. 

Focal tient déjà l'une des plus grandes promesses de la prise de notes par IA : la synchronisation CRM automatique. Dès que vous branchez Focal à Maximizer La saisie des données après les réunions est considérablement simplifiée. Les notes structurées, les suivis et les mises à jour des clients sont automatiquement acheminés là où ils doivent l'être, ce qui permet aux conseillers de gagner du temps et de rendre chaque réunion plus facile à exploiter. Et avec Maximizer , ces bases solides deviennent encore plus puissantes.

John Connell, PDG de Focal AI, a déclaré : « Les conseillers n’ont pas besoin d’un autre endroit pour enregistrer leurs notes. Ils ont besoin que leurs technologies fonctionnent de concert. C'est ce que notre partenariat avec Maximizer leur apporte. Nous transformons les discussions en actions et faisons gagner du temps précieux aux conseillers. » 

Le véritable progrès réside dans la qualité, et pas seulement dans la vitesse.

Commençons par un point souvent négligé. Lorsque les conseillers prennent leurs notes eux-mêmes, le CRM ne reçoit que trois points clés rédigés de mémoire une heure après la réunion, et chaque conseiller de l'équipe les rédige différemment. Focal conserve l'intégralité des échanges : la recommandation, les préoccupations du client, les chiffres et les engagements de chacun. Une structure identique pour chaque réunion, chaque conseiller. 

Le gain de temps est bien réel. Focal permet aux conseillers d'économiser plus de 10 heures par semaine. L'amélioration de la qualité est encore plus importante, grâce aux possibilités offertes par Maximizer . 

Deux IA valent mieux qu'une.

C’est là que l’intégration Maximizer ajoute une deuxième couche d’intelligence. Une fois les notes de Focal reçues, l'IA de Maximizer , IQ Boost, se met au travail. 

• • Posez à IQ Boost une question en langage clair concernant un client, comme « qu'a dit ce ménage au sujet de la vente du chalet ? », et obtenez une réponse tirée de l'intégralité du dossier client : réunions, courriels, notes et documents, y compris des données que Focal n'a jamais consultées. 
  • La chronologie d'OpenAI et des mois d'appels, de courriels et de réunions se résument en un bref résumé de l'état actuel de la relation. 

• • Avant la prochaine réunion, préparez votre dossier en quelques clics à partir de tous les documents déjà enregistrés, au lieu de parcourir d'anciens enregistrements. 

Les notes de Focal ne restent jamais lettre morte. Les agents de Focal continuent de travailler directement dans les outils que les conseillers utilisent déjà, mettant à jour les dossiers, remplissant les champs de planification et préparant la prochaine réunion. Maximizer Elle ajoute de la portée : une deuxième IA gérant l’ensemble du portefeuille d’activités. Ensemble, les deux IA captent la conversation et agissent en conséquence.

Gabe Karkanis, directeur principal des produits chez Maximizer , a déclaré : « Un CRM n’a de valeur que par la qualité de ses données. Focal résout le problème le plus ancien de notre secteur : enregistrer l’intégralité de la conversation sans que les conseillers aient à la saisir. Une fois les données enregistrées, IQ Boost et AI Timeline peuvent pleinement optimiser chaque réunion, permettant une préparation plus efficace, des réponses plus rapides et une relation client renforcée. » 

La conformité se construit d'elle-même 

Il y a aussi un avantage en matière de conformité. Chaque réunion, recommandation et suivi enregistré est consigné dans un seul document complet et cohérent, ce qui permet à votre piste d'audit de se constituer automatiquement, au lieu de nécessiter une course contre la montre à la fin du trimestre. Les données clients demeurent protégées tout au long du processus : grâce à l'anonymiseur de Maximizer , elles ne sont jamais partagées avec des sociétés de gestion de l'assurance responsabilité civile (LLM) tierces, elles sont hébergées au Canada et les deux plateformes sont certifiées SOC 2. 

La boucle qui compose

En résumé, la valeur ajoutée augmente à chaque réunion. Des notes plus précises permettent une meilleure préparation. Une meilleure préparation assure des réunions plus efficaces. Des réunions plus efficaces permettent de prendre des notes plus pertinentes, et votre CRM s'enrichit de connaissances sur chaque client sans que vous ayez à intervenir une fois l'appel terminé. 

Vous voulez voir tout le processus en direct, de la capture de la réunion à l'enregistrement synchronisé, jusqu'à ce qu'IQ Boost réponde à vos questions ? Joignez-vous à Focal AI et Maximizer le 19 août pour le webinaire conjoint.