Intégration CRM Universalis : Comment Maximizer Le CRM centralise les données d'investissement dans une vue client unique.
Intégration CRM Universalis : Comment Maximizer Le CRM centralise les données d'investissement dans une vue client unique.
Maximizer Le CRM peut se connecter aux plateformes de données d'investissement de l'entreprise, telles qu'Univeris, permettant ainsi de centraliser les données des comptes d'investissement dans un dossier client unique. Une fois la connexion approuvée par l'entreprise et activée, les conseillers peuvent consulter les portefeuilles, la valeur des comptes et l'historique de la relation client au même endroit.
Qu'est-ce que l'intégration CRM d'Universis relie réellement ?
Qu'est-ce qu'Universis et pourquoi est-ce important pour les conseillers canadiens?
Si vous utilisez Univeris pour la gestion de vos comptes, vous évoluez au sein d'une infrastructure de grande envergure. Univeris présente sa plateforme comme la solution de choix pour plus de 25 000 conseillers en fonds communs de placement et 3 millions d'investisseurs, représentant plus de 450 milliards de dollars d'actifs sous gestion dans 12 pays. Pour une société de courtage ou un conseiller en fonds communs de placement au Canada, cette envergure signifie généralement qu'Univeris héberge les données de vos comptes et portefeuilles, même si vous n'y gérez pas vos relations clients au quotidien.
Quelles données sont transférées d'Universis vers Maximizer crm
Une fois les connexions concernées actives, Maximizer Le CRM permet d'intégrer les informations des comptes d'investissement dans la même vue client que les notes CRM, l'historique des opérations et les données des polices d'assurance provenant des flux des assureurs connectés. Vous accédez ainsi aux avoirs, à la valeur des comptes et aux liens familiaux sans avoir à ouvrir un autre système pour les consulter.
Pourquoi une connexion à un lac de données approuvée par l'entreprise diffère-t-elle d'une importation de fichier ?
Une connexion à un lac de données approuvée par l'entreprise est différente d'une importation de fichiers occasionnelle. Une fois configurées, les données Univeris peuvent être transférées vers Maximizer Les données client du CRM sont enregistrées via l'environnement de données connecté, évitant ainsi des exportations et des importations manuelles répétées. Cette différence peut paraître minime, mais elle s'avère plus pertinente lorsqu'on la compare à la manière dont un autre CRM canadien gère cette même connexion, comme expliqué plus loin dans ce guide.
Pourquoi les conseillers connectés à Univeris ont besoin d'un CRM moderne, et pas seulement d'un système de gestion administrative.
Univeris est conçu pour la gestion administrative, le traitement des transactions et la conformité des concessionnaires. Il n'a jamais été conçu pour être l'outil utilisé avant un appel client. Sans CRM connecté, vous vous retrouvez avec deux versions de la même fiche client : une dans Univeris et l'autre là où vous conservez l'historique des contacts et vos notes.
La réglementation canadienne ajoute une autre dimension. Les lignes directrices de l'Ordre des conseillers financiers de l'Ontario (OCFO) sur la connaissance du client et l'adéquation des services exigent que les personnes inscrites documentent leur évaluation de la tolérance au risque et des objectifs du client, et qu'elles appliquent cette évaluation de façon uniforme au fil du temps. Les règles relatives aux livres et aux registres imposent des obligations de conservation supplémentaires. Un logiciel de gestion de la relation client (CRM) pour les services financiers, conçu pour ce contexte, centralise la documentation et évite d'avoir à la rechercher dans différents systèmes lorsque l'OCFO la demande.
Comment Maximizer Le CRM gère la connexion à l'Université
Une fois votre flux Univeris activé, l'ouverture d'un dossier client affiche les données du compte d'investissement à côté des notes de conformité, des conversations précédentes et, pour les conseillers qui vendent également des assurances, les détails des polices de l'un des 11 assureurs canadiens. Maximizer Le CRM se connecte notamment à Manuvie, Canada Vie et au Groupe financier iA. Maximizer Le CRM se connecte également à Croesus pour les entreprises utilisant un autre lac de données, permettant ainsi d'afficher simultanément les comptes d'investissement liés à Univeris et la couverture d'assurance d'un client dans une même fiche. Si vous avez une double licence, une seule recherche client suffit, au lieu de deux connexions.
Que pouvez-vous faire avec les données Univeris une fois qu'elles sont stockées ? Maximizer crm
Rassembler les données dans un seul enregistrement n'est que le point de départ. Maximizer Les flux de travail peuvent aider à automatiser les processus d'évaluation, de renouvellement, d'intégration et de conformité, facilitant ainsi la gestion des tâches récurrentes des clients depuis le CRM.
Sur Services financiers+, IQ Boost, Maximizer L'IA intégrée du CRM peut résumer l'historique des clients et des ménages, afficher les informations KYC et de conformité, et signaler les moments opportuns pour planifier, comme la planification des REEE ou la conversion d'un REER en FERR. Imaginez un lundi matin avant un appel avec un ménage possédant trois comptes liés à Univeris : au lieu de parcourir une année de notes, vous ouvrez le dossier et obtenez un résumé des changements et des points nécessitant une attention particulière, y compris toute révision KYC à venir.
Une fois les données d'investissement et d'assurance regroupées, vos rapports et analyses CRM peuvent couvrir l'ensemble du portefeuille de clients, et non plus seulement une gamme de produits. Vous obtenez ainsi une vision plus claire de vos revenus, des lacunes de couverture et des risques auxquels votre entreprise est exposée. Grâce à l'intelligence artificielle intégrée à la plateforme IQ Boost, cette préparation du lundi matin se fait sans avoir besoin d'un outil tiers.
Options d'intégration d'Universis CRM pour les conseillers canadiens : Maximizer CRM contre Cloven
Cloven, un autre CRM canadien conçu pour les conseillers financiers, propose un flux d'importation Univeris Quadrus. Son approche repose sur un widget d'importation préconfiguré : connectez-vous à votre portail Univeris, exécutez le rapport « Rapports, Marketing, Liste des produits et des plans clients », téléchargez-le et importez-le dans Cloven en un clic. Cloven affirme que l'importation elle-même prend moins de cinq minutes, ce qui, pour une entreprise changeant de CRM, représente une solution particulièrement rapide pour intégrer son portefeuille clients dès le premier jour.
Le compromis se fait sentir par la suite. À chaque modification de vos données Univeris, il faut répéter l'exportation et le chargement. Maximizer La connexion du CRM fonctionne différemment : elle peut puiser dans le lac de données Univeris de l’entreprise afin que les dossiers clients puissent être maintenus à jour grâce à l’environnement de données connecté, sous réserve de la configuration de l’entreprise et de l’accès approuvé.
| Caractéristiques | Maximizer CRM | CRM clivé |
|---|---|---|
| Type de connexion Universis | Intégration du lac de données approuvée par l'entreprise, les détails de synchronisation étant confirmés lors de la mise en œuvre. | Widget d'importation en un clic nécessitant une exportation et un chargement manuels |
| fraîcheur des données | Peut refléter les données connectées une fois l'intégration approuvée et la cadence de synchronisation configurées. | Les données sont à jour seulement depuis la dernière importation, dont le traitement peut prendre jusqu'à cinq minutes. |
| Liens avec les compagnies d'assurance | Nos assureurs canadiens, dont Manuvie, Canada Vie et iA Groupe financier | Flux de travail d'importation Universal Quadrus et autres connexions de plateforme annoncées ; veuillez confirmer la portée actuelle auprès du fournisseur. |
| partenaires du lac de données d'investissement | Univers et Crésus | Univeris (Quadrus) |
| IA intégrée sur données connectées | IQ Boost analyse les positions et la couverture sur demande | Ne fait pas partie de la plateforme principale |
| Vue du ménage | Données d'investissement et d'assurance dans un seul dossier client | Données clients et polices organisées par plateforme connectée |
| Résidence des données au Canada | Oui | Oui |
| Le meilleur pour | Conseillers souhaitant une mise à jour automatique des données d'investissement et d'assurance | Conseillers qui souhaitent une importation rapide et unique dès le premier jour |
Avant de faire votre choix, vérifiez quatre points : le niveau de détail requis des données, la nécessité d’une connexion avec les compagnies d’assurance, l’hébergement de vos données et votre souhait d’intégrer une préparation assistée par IA à la même plateforme. Les études d’adoption confirment pourquoi cette décision incombe en premier lieu à votre CRM : une étude de Kitces a révélé que les logiciels CRM sont la technologie la plus répandue chez les conseillers financiers, devant les outils de planification financière et de gestion de portefeuille. C'est en partie pourquoi une grande partie de ce travail d'intégration passe par le CRM plutôt que par les services administratifs.
Premiers pas avec l'intégration d'Universis dans Maximizer crm
Maximizer Les forfaits Services financiers et Services financiers+ de CRM sont conçus pour les équipes des services financiers, tandis que la disponibilité de connexions spécifiques au lac de données, des flux de données des opérateurs et des travaux d'intégration personnalisés doit être confirmée auprès de CRM. Maximizer Selon la configuration de votre entreprise, si vous souhaitez également qu'IQ Boost analyse ces données sur demande, vous aurez besoin de Financial Services+, qui ajoute des analyses basées sur l'IA aux mêmes données connectées. Tous les détails sont disponibles sur la page des prix de Maximizer CRM .
Avant d'activer l'intégration, veuillez confirmer trois points avec votre équipe opérationnelle : un compte Univeris actif, l'accès au lac de données approuvé par votre concessionnaire et les champs que vous souhaitez inclure dans la fiche client. Les délais de mise en œuvre dépendent de l'environnement de données de votre entreprise, des approbations de votre concessionnaire, du mappage des champs et de la portée de l'intégration. Veuillez donc confirmer l'horaire prévu avec votre équipe opérationnelle. Maximizer avant de publier ou de vous engager dans un plan de déploiement
Si vous gérez un livre connecté à Univeris et que vous souhaitez voir à quoi ressembleraient vos propres données dans la fiche d'un client, réservez une démonstration gratuite et apportez un exemple de foyer pour une visite guidée.
FAQ
Fait Maximizer Intégration CRM avec Univeris ?
Oui. Maximizer Le CRM peut se connecter aux bases de données d'investissement de l'entreprise, comme Univeris, et ainsi intégrer les données des comptes d'investissement au dossier client une fois la connexion approuvée et configurée. Ces données sont alors visibles à côté de l'historique de la relation client, des notes de conformité et des informations d'assurance des assureurs canadiens connectés, sans exportation ni chargement manuel.
Quelles données proviennent de l'intégration d'Universis ? Maximizer CRM ?
Cette connexion permet d'intégrer les données des comptes d'investissement et des portefeuilles provenant du lac de données Univeris de la firme au dossier client, notamment les avoirs, la valeur des comptes et les informations client connexes, selon les champs configurés. Ces données s'ajoutent aux notes, à l'historique des opérations et aux données des polices d'assurance de l'un des 11 assureurs canadiens. Maximizer Le CRM se connecte à.
L'intégration d'un CRM Univeris est-elle différente de l'importation de données Univeris ?
Oui. Une connexion à un lac de données, comme Maximizer Le CRM met à jour automatiquement la fiche client à partir de la source. L'importation de fichiers, utilisée par certains autres CRM pour gérer les données Univeris (Quadrus), nécessite une connexion, la génération d'un rapport, son téléchargement, puis son réimportation. Par conséquent, les données ne sont mises à jour qu'à partir de la dernière importation.
Quel CRM un conseiller Universalis ou Quadrus devrait-il utiliser ?
Ça dépend de vos besoins prioritaires. Si une importation rapide et ponctuelle est essentielle, un outil d'importation peut vous permettre d'intégrer rapidement votre portefeuille de clients. Si vous souhaitez une mise à jour automatique de vos données d'investissement et d'assurance, ainsi qu'une préparation assistée par l'IA via IQ Boost, Maximizer Les éditions Services financiers et Services financiers+ de CRM sont conçues à cet effet.
Conserve Maximizer Le CRM affiche-t-il les données d'investissement et d'assurance d'Universeris dans le même dossier client ?
Oui. Maximizer Le CRM se connecte à Univeris et Croesus pour les données d'investissement et à 11 compagnies d'assurance canadiennes pour les données de police ; ces deux types de données figurent dans le même dossier client. Ainsi, les conseillers qui gèrent à la fois un portefeuille d'investissements et d'assurances ont une vue d'ensemble unique, sans avoir à jongler entre différents systèmes.
Lequel Maximizer L'édition CRM inclut-elle l'intégration Univeris ?
La disponibilité de la connexion au lac de données Univeris dépend de la configuration de votre entreprise et Maximizer plan. Confirmez directement avec le plan l'admissibilité, les champs de données et la portée de la mise en œuvre. Maximizer CRM. Financial Services+ ajoute IQ Boost, qui peut analyser sur demande les données d'investissement et d'assurance connectées. Vérifiez directement quels champs s'appliquent à votre configuration. Maximizer CRM, car la configuration peut varier selon le concessionnaire.
Abonnez-vous à notre infolettre
Articles connexes
