Bienvenue à Maximizer Financial Services Edition (FSE), la solution CRM de référence pour les gestionnaires de patrimoine canadiens. Maximizer j’ai développé ce cours complet et pratique, Introduction à Maximizer FSE pour Wealth Advisors, afin d’enseigner aux étudiants les fondements de Maximizer FSE.  Ce cours est recommandé aux tout nouveaux utilisateurs de Maximizer FSE, existant Maximizer les utilisateurs qui passent de notre Base ou Lire la suite...

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Avant d’assister à l’atelier de formation sur la transformation des courriels en action, vous devez vous assurer que votre environnement est prêt. Cette courte séance guidée vous guide dans l’installation et la configuration Maximizer dans Outlook pour que vous puissiez démarrer rapidement lors de votre séance d’entraînement complète. Pourquoi assister à cette séance? Évitez les retards. Éliminez les problèmes de configuration. Commencer Lire la suite...

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Arrêtez de passer d’un système à l’autre. Commencez à gérer l’ensemble du flux de travail de votre client directement depuis votre boîte de réception. Cette séance rapide et pratique montre aux conseillers financiers et à leurs équipes comment les utiliser Maximizer dans Outlook pour capturer chaque interaction, rester conforme et aller plus vite. Pour qui est-ce que c’est nouveau Maximizer les utilisateurs travaillant dans Outlook Advisors et les équipes cherchant à améliorer Lire la suite...

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