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MAXIMIZER ACADÉMIE DE FORMATION
Pour les conseillers et administrateurs en gestion de patrimoine
Maximisez l’efficacité de vos courriels à l’intérieur Maximizer CRM. Ce cours enseigne aux conseillers comment envoyer des courriels ciblés aux clients, créer des modèles professionnels et gérer les communications en masse. Apprenez à maintenir un message cohérent tout en personnalisant les communications avec les clients à grande échelle.
Maximizer 201 développe les concepts fondamentaux introduits dans Maximizer 101 et vise à aider les équipes consultatives de Canaccord à travailler plus efficacement au sein Maximizer CRM. Cette session présente des techniques avancées de recherche, la cartographie des relations et des méthodes pour organiser et récupérer rapidement l’information. Les participants apprendront à créer des recherches réutilisables, à améliorer la visibilité des données et à mieux comprendre les relations En savoir plus...
Maximizer 301 – IQ Boost présente aux utilisateurs MaximizerOutils intelligents de productivité conçus pour aider les équipes de conseil de Canaccord à se préparer plus rapidement pour les réunions, à révéler des informations importantes sur les clients et à améliorer l’efficacité globale. Les participants apprendront à utiliser les résumés alimentés par l’IA et les informations contextuelles pour simplifier la préparation des clients et améliorer la productivité des conseillers. Durée : 50 minutes Préalables : Maximizer 101 Lire la suite...
Ce cours sur la gestion des flux de travail au sein Maximizer La formation CRM démontre comment des flux de travail structurés contribuent à assurer la réalisation cohérente et ponctuelle des activités importantes auprès des clients. Les participants apprendront comment les flux de travail améliorent la visibilité des processus clients, favorisent un service homogène au sein de l'organisation, prennent en charge les flux de travail par étapes et réduisent le risque d'oubli de tâches importantes. Ils découvriront aussi … Lire la suite…
Maximizer 302 se concentre sur l’intégration Maximizer CRM avec Microsoft Outlook pour aider les équipes de conseil de Canaccord à fonctionner harmonieusement entre la communication courriel et la gestion des activités CRM. Les participants apprendront à sauvegarder des communications importantes, à créer des prospects, à gérer des tâches et à accéder Maximizer informations directement d’Outlook. Durée : 50 minutes Prérequis : Maximizer 101 - Fondements de Maximizer CRM pour Lire la suite...
Maximizer 303 introduit le processus de gestion des prospects dans le cadre Maximizer CRM et enseigne aux équipes de conseil Canaccord comment suivre efficacement les opportunités d’affaires potentielles, de la demande initiale à la conversion. Les participants apprendront à gérer les prospects de façon constante, à capter les activités d’engagement et à transformer les prospects qualifiés en opportunités actives. Durée : 50 minutes Prérequis : Maximizer 101 - Fondements de Maximizer En savoir plus...
Avant d’assister à l’atelier de formation sur la transformation des courriels en action, vous devez vous assurer que votre environnement est prêt. Cette courte séance guidée vous guide dans l’installation et la configuration Maximizer dans Outlook pour que vous puissiez démarrer rapidement lors de votre séance d’entraînement complète. Pourquoi assister à cette séance? Évitez les retards. Éliminez les problèmes de configuration. Commencer Lire la suite...
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Maximizer 304 enseigne aux équipes de conseil de Canaccord comment gérer efficacement les pipelines de ventes et les opportunités de développement d’affaires en utilisant Maximizer CRM. Les participants apprendront à créer et gérer des opportunités, à suivre la progression des transactions, à visualiser l’activité du pipeline et à maintenir des données précises sur les opportunités tout au long du processus de vente. Durée : 50 minutes Prérequis : Maximizer 101 - Fondements de Maximizer CRM pour Lire la suite...
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Bienvenue à Maximizer 101/201, un cours de formation complet conçu spécifiquement pour les équipes de conseil de Canaccord Genuity utilisant Maximizer CRM. Cette séance pratique combine des concepts fondamentaux de CRM avec des flux de travail pratiques en gestion des relations, aidant les conseillers et les équipes de soutien à gérer en toute confiance les informations clients, les interactions, les recherches et les dossiers connexes Maximizer. Les participants apprendront à naviguer efficacement sur la plateforme, Lire la suite...
Maximisez l’efficacité de vos courriels à l’intérieur Maximizer CRM. Ce cours enseigne aux conseillers comment envoyer des courriels ciblés aux clients, créer des modèles professionnels et gérer les communications en masse. Apprenez à maintenir un message cohérent tout en personnalisant les communications avec les clients à grande échelle.
Avant d’assister à l’atelier de formation sur la transformation des courriels en action, vous devez vous assurer que votre environnement est prêt. Cette courte séance guidée vous guide dans l’installation et la configuration Maximizer dans Outlook pour que vous puissiez démarrer rapidement lors de votre séance d’entraînement complète. Pourquoi assister à cette séance? Évitez les retards. Éliminez les problèmes de configuration. Commencer Lire la suite...
Ce cours sur la gestion des flux de travail au sein Maximizer La formation CRM démontre comment des flux de travail structurés contribuent à assurer la réalisation cohérente et ponctuelle des activités importantes auprès des clients. Les participants apprendront comment les flux de travail améliorent la visibilité des processus clients, favorisent un service homogène au sein de l'organisation, prennent en charge les flux de travail par étapes et réduisent le risque d'oubli de tâches importantes. Ils découvriront aussi … Lire la suite…
Maximisez l’efficacité de vos courriels à l’intérieur Maximizer CRM. Ce cours enseigne aux conseillers comment envoyer des courriels ciblés aux clients, créer des modèles professionnels et gérer les communications en masse. Apprenez à maintenir un message cohérent tout en personnalisant les communications avec les clients à grande échelle.
Bienvenue à Maximizer 101, le cours de formation de base conçu spécifiquement pour les équipes de conseil de Canaccord Genuity utilisant Maximizer CRM. Cette session pratique initie les utilisateurs à la structure de base, à la navigation et aux flux de travail quotidiens Maximizer, s’assurant que les conseillers et les équipes de soutien puissent gérer en toute confiance les informations et interactions avec les clients. Ce cours est idéal pour les nouveaux utilisateurs de Maximizer CRM, Lire la suite...
Maximizer 302 se concentre sur l’intégration Maximizer CRM avec Microsoft Outlook pour aider les équipes de conseil de Canaccord à fonctionner harmonieusement entre la communication courriel et la gestion des activités CRM. Les participants apprendront à sauvegarder des communications importantes, à créer des prospects, à gérer des tâches et à accéder Maximizer informations directement d’Outlook. Durée : 50 minutes Prérequis : Maximizer 101 - Fondements de Maximizer CRM pour Lire la suite...
Maximisez l’efficacité de vos courriels à l’intérieur Maximizer CRM. Ce cours enseigne aux conseillers comment envoyer des courriels ciblés aux clients, créer des modèles professionnels et gérer les communications en masse. Apprenez à maintenir un message cohérent tout en personnalisant les communications avec les clients à grande échelle.
Maximizer 303 introduit le processus de gestion des prospects dans le cadre Maximizer CRM et enseigne aux équipes de conseil Canaccord comment suivre efficacement les opportunités d’affaires potentielles, de la demande initiale à la conversion. Les participants apprendront à gérer les prospects de façon constante, à capter les activités d’engagement et à transformer les prospects qualifiés en opportunités actives. Durée : 50 minutes Prérequis : Maximizer 101 - Fondements de Maximizer En savoir plus...
Avant d’assister à l’atelier de formation sur la transformation des courriels en action, vous devez vous assurer que votre environnement est prêt. Cette courte séance guidée vous guide dans l’installation et la configuration Maximizer dans Outlook pour que vous puissiez démarrer rapidement lors de votre séance d’entraînement complète. Pourquoi assister à cette séance? Évitez les retards. Éliminez les problèmes de configuration. Commencer Lire la suite...
Maximizer 306 présente aux équipes de conseil de Canaccord la gestion des flux de travail au sein de Maximizer Ce module CRM démontre comment des flux de travail structurés aident à assurer la réalisation cohérente et ponctuelle des activités clients importantes. Les participants apprendront comment les flux de travail améliorent la visibilité des processus clients, favorisent un service uniforme au sein de l'organisation, répondent aux exigences de conformité et réduisent le risque d'oubli de tâches importantes . Lire la suite…
Bienvenue sur Maximizer 307 – De la liste des tâches à accomplir : Maîtriser la gestion des tâches, une formation pratique conçue spécifiquement pour les équipes de conseil de Canaccord Genuity. Maximizer CRM. Cette séance porte sur l'utilisation des tâches pour organiser, prioriser et gérer le travail quotidien, en veillant à ce que les activités importantes liées aux clients et à l'entreprise soient enregistrées, planifiées et réalisées. Ce cours est idéal pour … Lire la suite…
Ce cours sur la gestion des flux de travail au sein Maximizer La formation CRM démontre comment des flux de travail structurés contribuent à assurer la réalisation cohérente et ponctuelle des activités importantes auprès des clients. Les participants apprendront comment les flux de travail améliorent la visibilité des processus clients, favorisent un service homogène au sein de l'organisation, prennent en charge les flux de travail par étapes et réduisent le risque d'oubli de tâches importantes. Ils découvriront aussi … Lire la suite…
Avant d’assister à l’atelier de formation sur la transformation des courriels en action, vous devez vous assurer que votre environnement est prêt. Cette courte séance guidée vous guide dans l’installation et la configuration Maximizer dans Outlook pour que vous puissiez démarrer rapidement lors de votre séance d’entraînement complète. Pourquoi assister à cette séance? Évitez les retards. Éliminez les problèmes de configuration. Commencer Lire la suite...
