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MAXIMIZER ACADÉMIE DE FORMATION
Pour les administrateurs, les utilisateurs finaux et les leaders des ventes
Apprenez à personnaliser Maximizer CRM pour correspondre à votre flux de travail et à vos préférences. Ce cours explique comment créer des vues personnalisées, gérer des modules et des onglets, et configurer les préférences des utilisateurs. Les conseillers découvriront comment rendre le système plus efficace selon leurs besoins spécifiques et leur style de gestion client.
Bienvenue à Maximizer Financial Services Edition (FSE), la solution CRM de référence pour les gestionnaires de patrimoine canadiens. Maximizer j’ai développé ce cours complet et pratique, Introduction à Maximizer FSE pour Wealth Advisors, afin d’enseigner aux étudiants les fondements de Maximizer FSE. Ce cours est recommandé aux tout nouveaux utilisateurs de Maximizer FSE, existant Maximizer les utilisateurs qui passent de notre Base ou Lire la suite...
Intégration fluide Maximizer avec des applications Microsoft Office pour améliorer la productivité et maintenir la continuité des flux de travail. Ce cours couvre à la fois l’intégration d’Outlook et de Word, permettant aux administrateurs de configurer la synchronisation des courriels, les modèles de documents et les fonctionnalités automatisées de correspondance.
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Plongez profondément dans MaximizerFonctionnalités avancées de gestion client conçues pour les services financiers. Ce cours couvre l’ensemble du cycle de vie des relations avec les clients, de la génération de prospects à la gestion des comptes et au service client continu. Les administrateurs apprendront à configurer et optimiser ces modules selon les besoins spécifiques de leur organisation.
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Bienvenue à Maximizer Financial Services Edition (FSE), la solution CRM de référence pour les gestionnaires de patrimoine canadiens. Maximizer a développé ce guide complet de 90 minutes, Introduction à IQ Boost™ pour les conseillers en patrimoine, afin d’enseigner aux étudiants comment utiliser IQ Boost™ pour repérer plus rapidement les opportunités de croissance et offrir des expériences clients exceptionnelles sans perdre des heures à fouiller dans les dossiers CRM. Ce cours est recommandé Lire la suite...
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