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MAXIMIZER ACADÉMIE DE FORMATION
Pour les conseillers et administrateurs en gestion de patrimoine
Intégration fluide Maximizer avec des applications Microsoft Office pour améliorer la productivité et maintenir la continuité des flux de travail. Ce cours couvre à la fois l’intégration d’Outlook et de Word, permettant aux administrateurs de configurer la synchronisation des courriels, les modèles de documents et les fonctionnalités automatisées de correspondance.
Migrer efficacement les données dans Maximizer CRM avec confiance et précision. Ce cours complet couvre tous les aspects de l’importation de données, de la préparation des fichiers à la cartographie et à la validation. Les administrateurs apprendront à gérer des scénarios d’importation complexes et à résoudre les problèmes courants.
Une séance privée de 30 minutes à réserver avec un professionnel dédié Maximizer Administrateur pour répondre à toute question.
Élargir Maximizergrâce à des intégrations tierces et au répertoire d’applications. Ce cours avancé explore les intégrations disponibles, les stratégies de mise en œuvre et les meilleures pratiques pour étendre la fonctionnalité CRM afin de répondre à des besoins d’affaires spécifiques.
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Ce cours fondamental initie les conseillers financiers aux concepts fondamentaux de Maximizer CRM. Les participants apprendront à naviguer dans le système, à comprendre les trois types de documents, à examiner le profil d’un client et à créer de nouveaux documents. De plus, les participants apprendront à trouver rapidement de l’information dans Maximizer CRM. Cette séance pratique permet aux conseillers de naviguer avec confiance dans le système, de localiser, d’examiner et d’ajouter des informations sur les clients.
Simplifiez vos interactions avec vos clients et restez organisé avec MaximizerFonctions de communication et de gestion des tâches. Ce cours couvre la consignation des interactions, la gestion des tâches, la planification des rendez-vous et l’utilisation de plans d’action pour automatiser des processus répétitifs. Parfait pour les conseillers qui souhaitent améliorer leur service à la clientèle et leurs capacités de suivi.
Ce cours porte sur diverses méthodes et techniques de recherche pour localiser efficacement les données des clients. Les participants apprendront à créer des recherches sauvegardées, à utiliser des critères avancés de recherche et à organiser l’information à l’aide de listes de favoris pour un accès instantané. De plus, les participants apprendront à localiser et exécuter des rapports basés sur l’interaction, ainsi qu’à effectuer des tâches essentielles de gestion des données.
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Apprenez à personnaliser Maximizer CRM pour correspondre à votre flux de travail et à vos préférences. Ce cours explique comment créer des vues personnalisées, gérer des modules et des onglets, et configurer les préférences des utilisateurs. Les conseillers découvriront comment rendre le système plus efficace selon leurs besoins spécifiques et leur style de gestion client.
Maximisez l’efficacité de vos courriels à l’intérieur Maximizer CRM. Ce cours enseigne aux conseillers comment envoyer des courriels ciblés aux clients, créer des modèles professionnels et gérer les communications en masse. Apprenez à maintenir un message cohérent tout en personnalisant les communications avec les clients à grande échelle.
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Assurer une productivité continue avec une connaissance approfondie d' écosystème de soutien de Maximizer. Ce dernier cours couvre toutes les ressources de soutien disponibles, les techniques courantes de dépannage et les outils d’auto-assistance. Les conseillers gagneront en confiance pour résoudre les problèmes de façon autonome et savoir quand demander de l’aide supplémentaire.
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