Ce cours porte sur diverses méthodes et techniques de recherche pour localiser efficacement les données des clients. Les participants apprendront à créer des recherches sauvegardées, à utiliser des critères avancés de recherche et à organiser l’information à l’aide de listes de favoris pour un accès instantané. De plus, les participants apprendront à localiser et exécuter des rapports basés sur l’interaction, ainsi qu’à effectuer des tâches essentielles de gestion des données.

Maximisez l’efficacité de vos courriels à l’intérieur Maximizer CRM. Ce cours enseigne aux conseillers comment envoyer des courriels ciblés aux clients, créer des modèles professionnels et gérer les communications en masse. Apprenez à maintenir un message cohérent tout en personnalisant les communications avec les clients à grande échelle.

Apprenez à personnaliser Maximizer CRM pour correspondre à votre flux de travail et à vos préférences. Ce cours explique comment créer des vues personnalisées, gérer des modules et des onglets, et configurer les préférences des utilisateurs. Les conseillers découvriront comment rendre le système plus efficace selon leurs besoins spécifiques et leur style de gestion client.

Ce cours fondamental initie les conseillers financiers aux concepts fondamentaux de Maximizer CRM. Les participants apprendront à naviguer dans le système, à comprendre les trois types de documents, à examiner le profil d’un client et à créer de nouveaux documents. De plus, les participants apprendront à trouver rapidement de l’information dans Maximizer CRM. Cette séance pratique permet aux conseillers de naviguer avec confiance dans le système, de localiser, d’examiner et d’ajouter des informations sur les clients.

Bienvenue à Maximizer Financial Services Edition (FSE), la solution CRM de référence pour les gestionnaires de patrimoine canadiens. Maximizer j’ai développé ce cours complet et pratique, Introduction à Maximizer FSE pour Wealth Advisors, afin d’enseigner aux étudiants les fondements de Maximizer FSE.  Ce cours est recommandé aux tout nouveaux utilisateurs de Maximizer FSE, existant Maximizer les utilisateurs qui passent de notre Base ou Lire la suite...

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Bienvenue à Maximizer Financial Services Edition (FSE), la solution CRM de référence pour les gestionnaires de patrimoine canadiens. Maximizer a développé ce guide complet de 90 minutes, Introduction à IQ Boost™ pour les conseillers en patrimoine, afin d’enseigner aux étudiants comment utiliser IQ Boost™ pour repérer plus rapidement les opportunités de croissance et offrir des expériences clients exceptionnelles sans perdre des heures à fouiller dans les dossiers CRM.  Ce cours est recommandé Lire la suite...

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