Raisons pour lesquelles votre équipe de soutien a besoin de son identifiant utilisateur CRM

Le succès de votre cabinet dépend en grande partie de solides relations avec les clients. Et bien que les conseillers puissent offrir un service exceptionnel à la clientèle, la qualité de votre service dépend aussi de vos équipes de soutien. Les conseillers initient les relations avec les clients. Mais le personnel de soutien facilite souvent, aidant à la tenue des dossiers, à la conformité et à la gestion des communications.  

Vous avez déjà dépensé beaucoup de temps et d’argent à développer votre équipe de soutien – c’est pourquoi il est logique d’investir un peu plus dans des licences CRM supplémentaires pour un meilleur retour sur investissement. Avec chaque membre de l’équipe équipé de son propre identifiant utilisateur CRM, vous récolterez une multitude de gains d’efficacité opérationnelle différents. Voici les points saillants de ce que vous pouvez accomplir en profitant de Maximizerdans votre pratique : 

Expérience client améliorée 

Avec l’accès au CRM, votre personnel de soutien bénéficie de la même vision unique de votre client.  Ils peuvent consulter les actions en cours, prendre rendez-vous, suivre toute correspondance entrante et sortante par téléphone, courrier et courriel, et mettre en lumière les opportunités de vente supplémentaire.

Le personnel de soutien peut aussi remplir et mettre à jour tous ces champs embêtants dans votre base de données! Tu connais ces domaines pour lesquels tu n’as jamais le temps. Et en mettant à jour ces champs, vous et votre assistant pouvez ensuite travailler ensemble pour extraire vos données et déterminer quels clients ont besoin de quels services de votre part. 

Excellence opérationnelle 

Mais votre CRM va au-delà d’un simple espace pour stocker des données; Elle forme la base de votre opération, autant que votre back office ou votre plateforme de trading. Il peut automatiser les tâches les plus simples ou complexes et augmenter l’efficacité dans tous les domaines. Grâce à l’accès au CRM, votre équipe de soutien contribue à l’excellence opérationnelle, assurant que les processus sont mis en œuvre et suivis avec succès.

Vous pouvez partager un identifiant CRM avec votre assistant pour économiser un peu d’argent chaque mois. Mais c’est difficile d’être organisé si ta liste de choses à faire est un mélange de tâches sans responsabilités clairement définies. Mais avec leur propre identifiant utilisateur, le personnel reçoit des listes de tâches séparées, ce qui leur indique exactement sur quelle tâche ils doivent travailler, quand et avec qui passer leur temps. 

Avec des listes de tâches séparées, tout le monde peut être plus efficace et il est plus facile de voir ce qui a été fait ou non. Tout cela est lié au bon fonctionnement de votre pratique et fait partie de votre stratégie de succession. En restant organisés, vous et votre équipe contribuez à un portefeuille d’affaires quantifiable, vérifiable et à jour. 

Permettre les opérations conformes 

À l’ère du CRM2, les conseillers subissent beaucoup plus de pression pour tenir des dossiers complets. Mais une grande partie du fardeau administratif pour la conformité incombe à votre personnel de soutien. Avoir accès à un CRM comme MaximizerL’édition Conseiller financier simplifie le suivi des courriels entrants et sortants, des appels téléphoniques, des tâches et des rendez-vous. Avec l’outil automatique de trace d’audit, votre personnel peut obtenir un rapport de trace d’audit en quelques secondes. 

Le fait que chacun ait son propre identifiant d’utilisateur garantit que le système montre de quoi les utilisateurs sont responsables dans un enregistrement. Si vous et votre assistant partagez une pièce d’identité et que votre pratique est auditée, comment l’auditeur saura-t-il qui a créé un dossier dans votre système? Ils vont forcément poser des questions. 

L’équipe de soutien est composée de dépositaires de données

Des données propres et organisées sont d’une importance capitale. Comme on dit, « les ordures rentrent, les ordures dehors. » Mais s’assurer que votre portefeuille d’affaires est toujours à jour et exempt de données erronées peut être une tâche fastidieuse lorsqu’une seule personne utilise le CRM. C’est là que votre équipe de soutien peut devenir vos dépositaires de données. Accédant constamment à vos données jour après jour – ils sont les mieux placés pour surveiller et gérer votre portefeuille d’affaires. 

Voilà donc quatre des nombreuses raisons pour lesquelles vous devriez déployer le CRM dans toute votre équipe. Si vous venez de découvrir Maximizer, réservez une démonstration pour en savoir plus.