par rykiel bterrani | 28 mars 2025 | Innovation en IA
Le paysage du conseil financier connaît une transformation profonde, portée par l’intelligence artificielle (IA) et la technologie avancée de gestion de la relation client (CRM). Les conseillers financiers qui adoptent des solutions CRM propulsées par l’IA gagnent un avantage concurrentiel,...
par rykiel bterrani | 18 mars 2025 | Analyses CRM
Pour de nombreux conseillers financiers, la planification de la relève est une tâche qui est souvent repoussée au trimestre suivant jusqu’à devenir une nécessité urgente. Que vous vous prépariez à la retraite, que vous étendiez votre pratique ou que vous planifiiez une transition interne, une chose est claire : la succession...
par rykiel bterrani | 11 mars 2025 | Direction des ventes
Il faut souvent de 12 à 18 points de contact avant de solliciter une réponse client dans les processus de vente actuels, selon Mario Martinez Jr. PDG de FlyMSG. Ce nombre n’a cessé d’augmenter au cours des cinq dernières années. Le défi d’établir un premier contact est triple : ...
par rykiel bterrani | 5 mars 2025 | Tendances de l’industrie
Les équipes de vente manufacturière opèrent dans un environnement à enjeux élevés où chaque transaction implique plusieurs parties prenantes, des négociations longues et des contraintes opérationnelles fluctuantes. Des défis de la chaîne d’approvisionnement aux négociations tarifaires, même les inefficacités mineures peuvent...
par rykiel bterrani | 4 mars 2025 | Tendances de l’industrie
Pour les conseillers financiers et les professionnels des services financiers, le succès repose sur les relations, la confiance et la capacité à offrir un service personnalisé à grande échelle. À mesure que les attentes des clients évoluent, les exigences de conformité se resserrent et les cabinets cherchent à croître, l’ancienne méthode de...
