MAXIMIZER ACADÉMIE DE FORMATION

Formation en CRM Classes

Pour les conseillers et administrateurs en gestion de patrimoine

Luis Martinez

Courriel Formation@maximizer.com

Cours de ce dresseur

Aujourd’hui

  • Installez-vous : Maximizer dans Outlook 365 (Session de démarrage rapide)

    Utilisateurs finaux, Édition des services financiers

    Avant d’assister à l’atelier de formation sur la transformation des courriels en action, vous devez vous assurer que votre environnement est prêt. Cette courte séance guidée vous guide dans l’installation et la configuration Maximizer dans Outlook pour que vous puissiez démarrer rapidement lors de votre séance d’entraînement complète. Pourquoi assister à cette séance? Évitez les retards. Éliminez les problèmes de configuration. Commencer Lire la suite...

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  • Maximizer 101/201 – Fondations et gestion des relations pour Canaccord

    Canaccord
    Canaccord

    Bienvenue à Maximizer 101/201, un cours de formation complet conçu spécifiquement pour les équipes de conseil de Canaccord Genuity utilisant Maximizer CRM. Cette séance pratique combine des concepts fondamentaux de CRM avec des flux de travail pratiques en gestion des relations, aidant les conseillers et les équipes de soutien à gérer en toute confiance les informations clients, les interactions, les recherches et les dossiers connexes Maximizer. Les participants apprendront à naviguer efficacement sur la plateforme, Lire la suite...

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