Maîtriser les fonctions administratives de base qui maintiennent Maximizer Le CRM fonctionne bien. Ce cours couvre les préférences essentielles du système, la gestion des utilisateurs, les configurations de sécurité et les mesures d’intégrité des données. Idéal pour les administrateurs responsables des opérations quotidiennes du système et du support utilisateur.

Plongez profondément dans MaximizerFonctionnalités avancées de gestion client conçues pour les services financiers. Ce cours couvre l’ensemble du cycle de vie des relations avec les clients, de la génération de prospects à la gestion des comptes et au service client continu. Les administrateurs apprendront à configurer et optimiser ces modules selon les besoins spécifiques de leur organisation.

Transformez des données en informations exploitables avec Maximizerdes capacités de tableau de bord. Ce cours enseigne aux administrateurs comment créer des tableaux de bord attrayants offrant une visibilité en temps réel sur la performance des affaires. Apprenez à construire des indicateurs personnalisés et à organiser l’information selon les différents rôles d’utilisateurs et niveaux de gestion.

Intégration fluide Maximizer avec des applications Microsoft Office pour améliorer la productivité et maintenir la continuité des flux de travail. Ce cours couvre à la fois l’intégration d’Outlook et de Word, permettant aux administrateurs de configurer la synchronisation des courriels, les modèles de documents et les fonctionnalités automatisées de correspondance.

Migrer efficacement les données dans Maximizer CRM avec confiance et précision. Ce cours complet couvre tous les aspects de l’importation de données, de la préparation des fichiers à la cartographie et à la validation. Les administrateurs apprendront à gérer des scénarios d’importation complexes et à résoudre les problèmes courants.

Élargir Maximizergrâce à des intégrations tierces et au répertoire d’applications. Ce cours avancé explore les intégrations disponibles, les stratégies de mise en œuvre et les meilleures pratiques pour étendre la fonctionnalité CRM afin de répondre à des besoins d’affaires spécifiques.