Quel CRM s'intègre à Manuvie : un guide pour les conseillers financiers canadiens en 2026

Maximizer CRM inclut Manuvie parmi ses assureurs canadiens connectés, permettant ainsi aux conseillers de centraliser les données des assureurs dans un seul dossier client. Cela élimine la reprise manuelle fastidieuse. Voici les détails de cette intégration, son fonctionnement et une comparaison avec d'autres solutions canadiennes.

Pourquoi le problème de données de Manuvie coûte des heures chaque semaine aux conseillers

Les conseillers qui travaillent avec Manuvie pour ses assurances, placements et produits de gestion de patrimoine connaissent bien la procédure : se connecter au Portail des conseillers Manuvie ou à Repsource pour consulter les détails des polices, puis recopier manuellement les informations nécessaires dans leur CRM. Avec un portefeuille de clients complet, c'est rapidement une tâche fastidieuse.

Les conseillers perdent souvent un temps précieux en tâches administratives, surtout lorsque les données des clients et les polices sont dispersées dans plusieurs systèmes. Ce constat rejoint celui de Manuvie. En 2026, la gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie a indiqué que de nouveaux outils d'IA avaient réduit de 80 % le temps consacré par ses équipes de vente à la recherche d'informations avant les rendez-vous. Auparavant, ces données étaient réparties dans plusieurs systèmes non connectés et leur compilation manuelle prenait des heures. La leçon à tirer pour les conseillers qui évaluent un CRM est la même que celle que Manuvie a apprise de ses propres systèmes : la fragmentation des données entraîne une perte de temps considérable, et leur consolidation permet de la récupérer.

Ce que l'intégration de Manuvie signifie concrètement pour un CRM

Maximizer Le CRM se connecte directement à onze compagnies d'assurance canadiennes : Beneva, BMO, Canada Vie, Co-operators, Empire Vie, Banque Équitable, Foresters Financial, iA Groupe financier, ivari, Manuvie et RBC. Il importe également les données d'investissement des plateformes de données des entreprises par l'entremise de Croesus et Univeris. Toutes ces données sont regroupées dans le CRM sous forme d'un seul enregistrement par client : actifs, polices, comptes, cotisations et bénéficiaires, le tout dans une vue unique, au lieu d'être dispersées sur les portails de chaque compagnie.

Maximizer Il s'agit de flux directs, mis à jour régulièrement grâce à des synchronisations automatiques, et non par une importation manuelle unique. Cela dit, ces connexions avec les opérateurs sont généralement activées au niveau de l'entreprise ou du concessionnaire, et non configurées individuellement par chaque conseiller. Si vous évaluez Maximizer Pour un CRM adapté à votre cabinet, veuillez vous renseigner auprès du siège social de votre entreprise ou auprès de Maximizer directement si le flux Manulife est déjà actif pour votre portefeuille spécifique, et comment les positions et les polices sont intégrées aux dossiers de vos clients une fois qu'il l'est.

Transformer les données de politique en flux de travail conformes

L'importation des données de police d'assurance n'est utile que si votre CRM les exploite. C'est là qu'intervient Maximizer Workflows : il automatise les revues de clients, les renouvellements, l'intégration et les procédures de conformité. Ainsi, la date de renouvellement d'une police ou la révision annuelle d'un ménage déclenche automatiquement une tâche, sans qu'il soit nécessaire de compter sur la vigilance d'un utilisateur.

L'automatisation est plus importante que jamais. En décembre 2025, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières et l'ICRM ont publié les conclusions d'un contrôle de conformité mené auprès de 105 sociétés inscrites . Ce contrôle a révélé que si plusieurs entreprises avaient mis à jour leurs processus de connaissance du client (KYC), de connaissance du produit et d'évaluation de l'adéquation en vertu des réformes axées sur le client (RAC), certaines n'avaient pas complètement aligné leurs pratiques sur les exigences. Un logiciel de gestion de la relation client (CRM) qui signale un examen KYC en retard avant même qu'un organisme de réglementation ne le fasse est plus précieux qu'un logiciel qui se contente de stocker les coordonnées des clients.

Maximizer La fonctionnalité d'IA du CRM, IQ Boost , ajoute une dimension supplémentaire. Demandez-lui d'analyser les positions et la couverture d'un client auprès des assureurs et des organismes de placement connectés, et elle vous indiquera les actions à entreprendre, qu'il s'agisse d'une lacune de couverture, d'une vérification KYC en retard ou d'une discussion opportune sur la conversion d'un REEE ou d'un REER en FERR. Maximizer Selon l'entreprise, cette fonctionnalité peut permettre aux conseillers d'économiser jusqu'à cinq heures de préparation de réunions par semaine.

Cinq questions à se poser avant de faire confiance à une affirmation concernant l'intégration d'un opérateur

Même si Manuvie a confirmé sa présence Maximizer En matière de CRM, il est pertinent de poser les mêmes cinq questions à tout fournisseur, car les listes de transporteurs et la qualité des données varient considérablement sur le marché canadien :

1. L'opérateur dont vous avez réellement besoin figure-t-il sur la liste d'intégration du fournisseur, ou est-il seulement sous-entendu par une vague affirmation du type « plus de 11 opérateurs » ?
2. S'agit-il d'un flux direct et synchronisé automatiquement, ou d'un chargement manuel de fichier CSV déguisé en intégration ?
3. Où sont hébergées les données de vos clients, et le fournisseur exploite-t-il des centres de données canadiens ?
4. La plateforme inclut-elle des flux de travail pour prendre en charge les rappels de vérification KYC et autres processus liés à la conformité ?
5. Comment le fournisseur soutient-il les obligations de votre organisation en vertu de la LPRPDE, notamment en matière de responsabilité, de mesures de protection et de surveillance des fournisseurs ?

Cette dernière question est plus importante qu'il n'y paraît. La LPRPDE n'oblige pas formellement les organisations canadiennes à stocker les données au Canada , mais elle exige une protection comparable peu importe où ces données sont traitées. La loi 25 du Québec va plus loin, exigeant une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée avant que des renseignements personnels ne quittent la province. Maximizer CRM a son siège social à Vancouver et propose des centres de données canadiens, ce qui peut aider les entreprises à définir leurs préférences en matière de résidence des données et à réaliser des évaluations des risques liés aux fournisseurs.

Maximizer CRM vs. Equisoft CRM : comparaison des deux options canadiennes

Si vous êtes en train de réduire votre sélection, Equisoft CRM mérite d'être considéré. Cette plateforme montréalaise a été conçue spécifiquement pour les conseillers canadiens en assurance et en gestion de patrimoine. Elle se connecte aux données des assureurs et aux systèmes administratifs pour offrir une vue complète du client, et intègre des formulaires d'assurance et d'investissement. Cette spécialisation, axée sur l'assurance, représente un véritable atout pour les conseillers à la recherche d'un outil spécialisé et facile à configurer.

Où Maximizer Le CRM se démarque par sa portée et sa flexibilité. Au-delà de ses flux de données d'opérateurs nommés, Maximizer Ce CRM offre un déploiement infonuagique et sur place, s'intègre nativement à Microsoft 365, Outlook, Microsoft Teams et DocuSign, et offre aux équipes une personnalisation sans code des champs, des flux de travail et des tableaux de bord, contrairement à une mise en page fixe. Parmi ses clients figurent Richardson Wealth et iA, et sa page d'intégrations mentionne BNP Paribas et Raymond James parmi les entreprises qu'il accompagne. Maximizer IQ Boost sert également les équipes des services financiers depuis plus de 35 ans, et l'interface complète des services financiers est disponible en français pour les équipes de conseillers opérant au Québec.

Voici une comparaison côte à côte des deux :

Maximizer L'offre Services financiers de CRM est proposée à partir de 100 $ CA par utilisateur et par mois. L'offre Services financiers+ est à 125 $ CA par utilisateur et par mois et comprend des analyses basées sur l'IA, des données d'investissement et d'assurance centralisées, ainsi que des flux de travail automatisés. Tous les détails des offres sont disponibles sur la page de prix Maximizer CRM .

Quel que soit le CRM choisi, vérifiez que l'opérateur figure bien dans la liste d'intégration du fournisseur avant de signer quoi que ce soit, et non pas seulement sous-entendu par un nombre. Si vous voulez voir comment Maximizer Le CRM gère spécifiquement votre portefeuille Manuvie ; réservez une démonstration gratuite Maximizer CRM et posez vos questions.