Quels logiciels CRM s'intègrent à Beneva ? Guide 2026 pour les conseillers financiers canadiens

Maximizer Le CRM peut faciliter l'utilisation des produits Beneva en intégrant les données des polices d'assurance dans les dossiers partagés des ménages, en automatisant les processus de renouvellement et de révision, et en fournissant des renseignements sur la conformité et la préparation des réunions grâce à IQ Boost, avec des données hébergées au Canada. Les conseillers canadiens qui distribuent les produits Beneva peuvent utiliser le Centre des conseillers Beneva pour la gestion des fichiers propres à chaque assureur. Maximizer CRM pour une relation client plus globale.

Pourquoi les conseillers Beneva recherchent un CRM dédié

Beneva est la plus importante mutuelle d'assurance au Canada, desservant 3,5 millions de membres et de clients. Son siège social est situé à Québec. Elle est née de la fusion, en 2020, de La Capitale et de SSQ Assurances.

L'Espace Conseiller de Beneva est une plateforme de gestion de dossiers. Elle permet de consulter les dossiers en attente, de vérifier les détails des contrats clients et de suivre les relances. Par contre, elle ne gère pas l'intégralité de la relation client. Les conseillers qui distribuent les produits Beneva en plus de ceux d'autres assureurs se retrouvent à jongler avec plusieurs portails, et les données des ménages sont dispersées. C'est ce manque, et non une quelconque lacune des outils Beneva, qui pousse la plupart des conseillers à rechercher un CRM compatible avec Beneva.

Voici à quoi ressemble concrètement l'intégration CRM avec Beneva.

Maximizer La suite Assurance du CRM intègre les données d'assurance dans l'environnement de gestion quotidienne des relations clients. Vérifiez la disponibilité des plans lors de la démonstration. Une police Beneva peut figurer dans le même dossier client que les autres relations avec les assureurs, les renseignements KYC et les liens familiaux. Les flux de données d'investissement et d'assurance permettent d'intégrer les données relatives aux polices et aux produits. Maximizer CRM, réduisant la ressaisie manuelle sur les portails des différents opérateurs.

Le centre de consultation de Beneva demeure le lieu de prédilection pour les tâches spécifiques aux opérateurs : consultation des dossiers en attente, vérification des détails des contrats et suivi des dossiers directement avec Beneva. Maximizer Le CRM est l'endroit où cette même relation client se vit au quotidien, avec une vue d'ensemble du foyer, un suivi des tâches et une piste d'audit qu'un portail unique n'a jamais été conçu pour fournir.

Comment Maximizer CRM prend en charge les conseillers Beneva dès maintenant.

Maximizer Le CRM aide les conseillers à organiser les dossiers clients en fonction des relations familiales, des détails des polices d'assurance, des notes KYC et des liens familiaux dans des champs configurables.

Avec le forfait Services financiers+, IQ Boost ajoute des informations basées sur l'IA à ce dossier : des résumés instantanés des ménages, des vérifications KYC et des détails de conformité apparaissent dès l'ouverture d'un dossier, ainsi que des alertes pour les moments critiques comme une période de cotisation à un REEE ou une conversion d'un REER en FERR. Maximizer Selon les rapports CRM, 85 % des utilisateurs d'IQ Boost ont constaté une préparation des réunions plus rapide, grâce à la résidence des données au Canada et à une gestion des données conforme à la norme SOC 2.

Maximizer Les flux de travail ajoutent une couche d'automatisation à cela : les rappels de renouvellement, les cycles de révision annuels et les séquences d'intégration s'exécutent automatiquement une fois le déclencheur défini, de sorte que le renouvellement d'une police Beneva ne dépend pas de la capacité de quelqu'un à se rappeler de consulter un calendrier.

Critères de choix d'un CRM pour les distributeurs de produits Beneva

Un logiciel CRM moderne devrait répondre clairement à cinq questions avant que vous ne signiez un contrat.

• Offre-t-il une vue d'ensemble du foyer pour toutes les relations avec les opérateurs, et pas seulement du côté de Beneva ?
• Stocke-t-il les données dans des centres de données canadiens et tient-il un registre de chaque interaction client conforme aux exigences d'audit ?
• S'intègre-t-il nativement à Microsoft 365 et Outlook, étant donné que c'est là que la plupart des conseillers canadiens travaillent déjà ?
• Le fournisseur vous dit-il quelles fonctionnalités de flux de données et d'automatisation sont disponibles aujourd'hui et lesquelles sont encore prévues ?
• La tarification est-elle prévisible, par utilisateur et par mois, en dollars canadiens, sans augmentation brutale pour accéder aux fonctionnalités de base des services financiers ?

En vertu du principe de responsabilité de la LPRPDE , une organisation demeure responsable des renseignements personnels d'un client, même après leur transfert à un tiers pour traitement, et doit utiliser des contrats ou d'autres mesures comparables pour assurer la protection de ces renseignements, quel que soit leur lieu de traitement. La résidence des données au Canada n'est pas une exigence légale en vertu de la LPRPDE, mais elle constitue un moyen simple de gérer ce risque.

Maximizer CRM vs. CRM d'assurance dédiés

Equisoft/connect et Laylah CRM ont toutes deux bâti leurs plateformes autour d'une spécialité dès leur création : la synchronisation des données relatives aux polices et aux clients directement auprès des assureurs et des courtiers généraux canadiens. Cette spécialisation est fondamentale. Laylah axe sa plateforme sur la synchronisation automatisée des données des assureurs et la gestion des doublons pour les conseillers canadiens. Equisoft/connect est une plateforme canadienne axée sur les flux de travail en assurance et en gestion de patrimoine, avec connectivité aux assureurs et fonctionnalités de planification financière.

Si votre entreprise repose presque exclusivement sur un ou deux assureurs, ce niveau de spécialisation mérite d'être sérieusement examiné.

Où Maximizer CRM Fits : un CRM plus configurable et complet pour les conseillers qui souhaitent bénéficier du même flux de données des assureurs et de l'automatisation des flux de travail, le tout intégré à une plateforme conçue pour gérer l'ensemble de leur portefeuille, et pas seulement la partie assurance. Financial Services+ associe l'accès aux données d'investissement et d'assurance. Maximizer Flux de travail et IQ Boost avec résidence des données au Canada et traitement des données conforme à la norme SOC 2, prix en dollars canadiens indiqués sur le site web. Maximizer Page de tarification CRM. Maximizer CRM fournit des solutions CRM depuis plus de 35 ans, offrant aux conseillers un partenaire expérimenté pour la gestion des relations clients à long terme.

Obtenir Maximizer CRM fonctionnant en parallèle de votre portefeuille de clients Beneva

Maximizer L'équipe d'intégration du CRM vous aide à importer, nettoyer et structurer vos données clients Beneva et autres opérateurs existants avant la mise en service. Vous pouvez ensuite configurer des champs personnalisés et Maximizer Les flux de travail liés aux renouvellements, aux révisions de couverture et au suivi des demandes d'invalidité sont optimisés, et IQ Boost est intégré une fois votre environnement Services financiers+ configuré. Un soutien et une formation basés au Canada sont inclus, afin que votre équipe ne soit pas livrée à elle-même.

Découvrez toutes les fonctionnalités sur la page dédiée à l'édition Services financiers de Maximizer CRM , ou comparez les offres sur la page des tarifs Maximizer CRM avant de changer. Réservez une démonstration gratuite pour en savoir plus. Maximizer Le CRM gérerait votre portefeuille de clients Beneva spécifique.