Gérez chaque relation client comme la meilleure avec laquelle vous Maximizer Flux de travail

Maximizer Workflows aide les cabinets de conseillers financiers canadiens à automatiser les évaluations, renouvellements, intégration et conformité des clients afin que chaque client reçoive un service cohérent.

Dans 50 foyers, un conseiller financier peut garder le calendrier des services en tête. À 150, les avis commencent à baisser. À 250, les clients de haut niveau bénéficient encore de l’expérience complète et tous les autres ont le temps qu’il reste dans la semaine. 

Ce n’est pas un problème de discipline. C’est un problème de système. Et les tableaux Weight, les rappels Outlook et les post-its n’ont jamais été conçus pour régler ça. 

C’est pour ça qu’on a construit Maximizer Flux de travail : un moteur de service à la clientèle pour les cabinets de conseillers canadiens construit autour de trois choses que vos clients attendent déjà de vous. Chaque client se sent comme un client de premier plan, aucune évaluation ni renouvellement ne rate jamais, et la pratique fonctionne comme une horloge. 

Comment Maximizer Les flux de travail font que chaque client se sent comme un client de premier plan 

Vos clients de niveau A bénéficient de l’évaluation trimestrielle, de la préparation avant la réunion, de l’expérience complète du cycle. Tous les autres? Ils reçoivent ce qui reste après ça. 

Ce n’est pas intentionnel. C’est simplement ce qui arrive quand la prestation de services vit dans la tête de quelqu’un. 

Maximizer Les flux de travail modifient cela en transformant votre calendrier de services en un ensemble de modèles ramifiés en plusieurs étapes qui se déclenchent automatiquement et sont calibrés selon les soins dont chaque client a réellement besoin. Les évaluations trimestrielles sont efficaces pour les clients clés. Les revues annuelles sont en cours pour le reste. Le système connaît la différence et livre en conséquence, à chaque cycle, sans que personne ne trie manuellement le livre. 

Un modèle fonctionne pour plusieurs conseillers. Chaque foyer reçoit une attention constante. Tes clients B et C cessent de passer entre les mailles du filet, et tes clients A cessent de se sentir comme les seuls qui comptent. 

C’est ce que signifie gérer une pratique à grande échelle : construire un système où chaque relation client reçoit le service qu’elle mérite. 

Ne manquez jamais une échéance de révision, de renouvellement ou de conformité 

Dates de rafraîchissement du KYC. Renouvellements de police. Fenêtres de conversion RRIF. Des opportunités de terme à permanente. Ces dates sont déjà inscrites sur le dossier du client ou de la police dans Maximizer. Les flux de travail les déclenchent automatiquement, donc rien ne dépend de quelqu’un qui se rappelle de vérifier un tableur. 

Quand la date arrive, le flux de travail commence. Les tâches sont attribuées à la bonne personne. Le processus avance. Et lorsqu’une étape est terminée, le client enregistre automatiquement les mises à jour, construisant ainsi une trace d’audit sans effort supplémentaire de la part de l’équipe. 

Pour les conseillers en assurance, cela est particulièrement précieux. Les dates de renouvellement indiquées dans les portails des facteurs et les boîtes aux lettres partagées ont tendance à passer inaperçues. Les fenêtres de conversion s’ouvrent et se ferment pendant que tout le monde est occupé à autre chose. Avec des déclencheurs de champ de date sur l’enregistrement de la politique, ces fenêtres ne se ferment jamais sans action. 

Lorsqu’un flux de travail se termine, les embranchements basés sur les résultats orientent automatiquement chaque client vers le bon flux de travail de suivi. Le renouvellement a-t-il eu lieu? L’examen du KYC a-t-il révélé la nécessité d’une mise à jour du plan financier? Le prochain processus commence tout seul. La conformité cesse d’être réactive et devient une partie intégrante du fonctionnement quotidien de la pratique. 

Comment Maximizer Les flux de travail font fonctionner votre pratique comme une horloge 

L’objectif est de bâtir une pratique qui ne manque jamais les évaluations, une pratique où l’équipe connaît toujours la prochaine étape. 

Les flux de travail en étapes reflètent la structure réelle du travail des conseillers : intégration, révision, renouvellement, chacun avec des étapes nommées qui progressent automatiquement à mesure que le travail à l’intérieur est complété. Les tâches s’assignent à la bonne personne en utilisant des champs de fusion liés au gestionnaire de compte du client ou à la personne qui a lancé le flux de travail. Les conseillers principaux peuvent voir ce qui est en cours, repérer ce qui est en retard et le débloquer avant que le client n’appelle. 

Les nouveaux associés montent plus vite parce que le processus est inscrit dans le système, et le conseiller principal récupère son temps. La pratique continue, de façon constante et à grande échelle. 

Modèles 18+, prêts dès le premier jour 

Maximizer Workflow est livré avec une bibliothèque de modèles intégrée couvrant les cas d’utilisation les plus courants des pratiques de conseillers canadiens en investissement et en assurance. Aucun consultant n’est nécessaire pour commencer. 

Les modèles de conseillers en patrimoine et financiers incluent : Examen KYC, Examen annuel, Examen trimestriel pour les clients clés, Transfert REER vers REER, Rééquilibrage de portefeuille, Ouverture de nouveaux comptes, Intégration de nouveaux clients et Planification financière. 

Les modèles de conseillers en assurance incluent : Révision de la police d’assurance, Renouvellement d’assurance, Conversion temporaire en permanent, Nouvelle demande d’entreprise, Nouvelle personne clé d’entreprise, Nouveau fonds ségrégué et Révision des fonds Seg. 

La plupart des cabinets peuvent activer leur premier flux de travail en quelques jours, pas en trimestres. Les flux de travail s’exécutent à l’intérieur du Maximizer Enregistrer que l’équipe utilise déjà, donc il n’y a pas de nouvel outil à apprendre ni de système parallèle à maintenir. 

Outils d’IA à l’intérieur de chaque flux de travail 

Lorsqu’un associé ouvre une tâche de flux de travail pour une révision du KYC ou une conversation de renouvellement à venir, il a besoin de contexte rapidement. Avec MaximizerLes outils d’IA IQ Boost de , accessibles directement depuis l’écran des flux de travail, peuvent extraire un briefing pré-réunion, un résumé familial ou un résumé de la chronologie sans quitter la tâche, afin d’entrer préparés à chaque conversation. 

Prêt à le voir en action? 

Maximizer Les flux de travail sont maintenant disponibles dans Services financiers + Édition.

Réservez une démo pour voir un flux de travail de révision KYC de la date de déclenchement à la fin, et découvrez à quoi ressemble l’activation pour une pratique de votre taille.