Maximizer Lancement d’une nouvelle édition des services financiers pour les entreprises canadiennes avec des fonctionnalités CRM améliorées et une intégration DocuSign

Vancouver, 2 mai 2024 – Maximizer, un fournisseur de premier plan de solutions de gestion de la relation client (CRM) depuis plus de 35 ans, annonce la sortie de sa nouvelle édition des services financiers. Maximizer a une longue tradition d’investissement dans le développement d’un CRM répondant aux besoins des professionnels financiers canadiens d’aujourd’hui. Cette édition a été conçue pour permettre aux cabinets-conseils de bâtir des relations durables avec les clients, d’optimiser les processus et d’assurer la conformité — tout en gardant les données en sécurité au Canada.

« Construire ce produit aux côtés de nos clients et d’autres experts du domaine offre une vue complète du cycle de vie nécessaire pour optimiser un portefeuille d’affaires en 2024 », explique Alexandre Ackermans, vice-président de l’ingénierie à Maximizer. « Avec l’évolution du paysage des conseillers financiers, ce centre de commandement CRM fournit les outils et les capacités nécessaires à un moment critique pour la richesse au Canada. »

Les principales caractéristiques de l’édition des services financiers incluent :

1. Traqueur d’activité

Restez à jour sur les tâches importantes avec un tableau d’activités intuitif, afin de vous assurer qu’aucun compte ne passe entre les mailles du filet.

2. Cibles d’activité

Alignez les efforts d’équipe avec les objectifs fermes, en favorisant la responsabilité et le succès.

3. Visualiseur de comptes

Personnalisez les processus d’affaires au sein de l’équipe et accédez à des informations détaillées sur les comptes pour nourrir les relations avec les clients.

4. Renseignement de la FA

Surveillez les objectifs d’activité et obtenez des informations sur l’engagement client et la productivité des conseillers grâce à des tableaux de bord conçus sur mesure.

Libérez l’efficacité grâce à la gestion documentaire intégrée

MaximizerLa nouvelle édition des services financiers s’intègre parfaitement à DocuSign, offrant une solution puissante pour gérer les flux de travail documentaires au sein de la Maximizer environnement. Avec l’intégration DocuSign, les conseillers peuvent :

• Améliorez l’efficacité et la productivité en éliminant les goulots d’étranglement manuels lors du partage et de la signature de documents.
• Suivez et surveillez le processus de signature en temps réel, assurant des suivis rapides et un engagement avec les clients.
• Réduisez les erreurs et assurez-vous de respecter les exigences réglementaires telles que les examens KYC et la tenue des dossiers.

Regardez la vidéo pour voir les nouveautés Maximizer Service Advisor Edition en action.

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À propos Maximizer

Fondée en 1987, Maximizer a été un pionnier de l’évolution de la gestion de la relation client, passant des systèmes de gestion des contacts (CMS) de base à des solutions sophistiquées. Nous investissons dans nos clients et avons collaboré avec des conseillers financiers pour créer une solution CRM optimisée pour eux. Nous avons aidé 120 000+ clients à travers le monde et 1 million d’utilisateurs au cours de nos plusieurs décennies d’histoire à sécuriser, retenir et maximiser les affaires grâce à une configuration personnalisée et des analyses en temps réel.