Maximizer Dévoile IQ Boost, une IA développée au Canada pour aider les conseillers financiers à naviguer dans un transfert de richesse d’un trillion de dollars
Fonctionnalité d’IA sécurisée à l’intérieur Maximizer Le CRM aide les conseillers à travailler plus intelligemment, à gagner du temps et à renforcer les relations clients dans un marché où ceux qui ne s’adaptent pas risquent d’être laissés pour compte.
Vancouver, C.-B. — 7 octobre 2025 — Alors que le Canada fait face à un transfert de richesse historique intergénérationnel d’un billion de dollars, les conseillers financiers subissent une pression croissante en raison de la réglementation, de la compression des frais et des demandes des clients pour un service plus personnalisé. Maximizer répond avec l’innovation canadienne. Le fournisseur de CRM basé à Vancouver a annoncé aujourd’hui le lancement d’IQ Boost, une fonctionnalité propulsée par l’IA conçue spécifiquement pour les professionnels des services financiers.
Contrairement aux outils d’IA génériques, IQ Boost est fabriqué au Canada, sécurisé par conception et intégré directement Maximizer.
L’outil transforme les données CRM existantes en résumés clairs et en informations opportunes — aidant les conseillers à se préparer plus rapidement, gérer plus de ménages et saisir des occasions qui pourraient autrement être manquées.
« Nous sommes à un tournant en gestion de patrimoine », a déclaré Mike Curliss, président de Maximizer. « Les plateformes génériques cèdent la place à une technologie axée sur les conseillers. Avec IQ Boost, nous montrons comment l’innovation développée au Canada peut offrir une IA sécuritaire et pratique qui renforce les relations avec les clients, simplifie la conformité et aide les entreprises à saisir le transfert de richesse intergénérationnel déjà en cours. »
Avec IQ Boost, les conseillers financiers peuvent :
- Économisez jusqu’à cinq heures de préparation par semaine grâce à des résumés instantanés des dossiers clients.
- Faites surface aux priorités de conformité, comme les revues KYC, lorsqu’elles sont demandées sur un dossier client.
- Saisissez les occasions opportunes, des mises à jour de portefeuille aux événements de vie comme la planification des REEE.
- Augmenter la capacité sans sacrifier la qualité du service.
Les professionnels de l’industrie considèrent l’IA comme un élément de plus en plus central de la productivité des conseillers.
« L’IA en CRM n’est plus un bon atout. On s’attend à ce que les conseillers s’occupent de livres plus volumineux avec moins de ressources. L’IA aide à combler cet écart », a déclaré Victor Toth, chef des données et de l’analytique chez Canaccord Genuity. « Ce n’est pas une question de remplacer des conseillers, c’est de leur redonner du temps pour se concentrer sur les clients. »
« L’IA remodele les services financiers. Les gagnants sont ceux qui répondent avec confiance aux attentes croissantes », a déclaré Patrick Burkart, consultant en avantages sociaux chez HUB International.
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À propos Maximizer
120 000 professionnels à travers le monde font confiance à Maximizer — y compris des entreprises canadiennes de gestion de patrimoine de premier plan — Maximizer fournit des solutions CRM depuis plus de 30 ans. Basé à Vancouver, Maximizer développe une technologie sécuritaire axée sur la conformité adaptée à la façon de travailler des conseillers, aidant les cabinets à accroître la confiance des clients, gérer les risques et évoluer avec confiance.
Contact médias
Sherine El Madany
Gestionnaire principal du marketing, Communications et Habilitation
SherineElmadany@maximizer.com
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