Les conseillers financiers peuvent simplifier les flux de travail documentaires avec MaximizerIntégration Docusign

Dans le monde du conseil financier, le temps, c’est de l’argent, et les retards peuvent vous coûter des opportunités précieuses. Avec les nombreux éléments en mouvement du cycle de vie du contrat, il est facile qu’il soit retardé à n’importe quelle étape. Et ça peut devenir un obstacle frustrant. Qu’il s’agisse de créer des contrats sur des traitements de texte ou de suivre l’avancement sur des feuilles de calcul ou des CRM, ce processus décousu entraîne des inefficacités et des risques.

Les contrats font la navette entre courriels ou rencontres en personne pour les signatures des parties prenantes, se perdant souvent dans la confusion. Cette approche isolée cause non seulement des retards, mais augmente aussi la probabilité de perdre des documents critiques, mettant ainsi en péril les ententes. C’est une affaire désordonnée et inefficace, loin d’être l’image que vous voulez associer à la conclusion d’une entente ou à l’intégration d’un nouveau client.

Maintenant, vous pouvez conclure des transactions plus rapidement avec Docusign pour Maximizer! Nous avons entendu vos commentaires haut et fort et compris l’importance de simplifier le processus contractuel. C’est pourquoi nous avons intégré Docusign nativement dans Maximizer. La solution de gestion intelligente des ententes de pointe de Docusign est reconnue par plus de 1,5 million de clients et plus d’un milliard d’utilisateurs à travers le monde, et peut aider à finaliser les contrats plus rapidement. Elle aide les conseillers financiers à préparer, signer, surveiller et gérer les ententes, assurant des transactions rapides et sécurisées à chaque fois.

La nouvelle intégration de Docusign permet un cycle de vie fluide des documents. Vous pouvez créer et partager des enveloppes Docusign — les conteneurs pratiques pour plusieurs fichiers Docusign — directement dans Maximizer. De la création à la signature, tout le processus est maintenant automatiquement mis à jour dans Maximizer Vous serez donc toujours informé en temps réel de l’avancement de votre contrat et alerté de tout obstacle potentiel. Cela élimine les tâches manuelles, réduit les erreurs humaines et accélère les délais de traitement des contrats.

Selon une étude récente de Deloitte, près de 2 000 milliards de dollars de valeur économique mondiale seront détruits au cours de la prochaine année en raison de systèmes et processus d’entente dépassés. Les solutions numériques de gestion des flux de travail d’ententes comme Docusign peuvent créer une valeur durable. Par exemple, les équipes juridiques peuvent éviter en moyenne 22 incidents de conformité aux accords par année.

C’est propre, connecté et efficace — épuré pour votre prochaine clôture. Creusons ce qui la nouvelle intégration de Docusign a à offrir.

Amélioration de l’efficacité et de la productivité

C’est simple. Travailler efficacement est une priorité absolue pour tout conseiller financier occupé. L’intégration Docusign signifie qu’il n’y a plus de basculement entre les systèmes. Tout — du suivi des progrès à la gestion des signataires — se passe au même endroit. Ce flux de travail fluide accélère le processus de signature, concluant les transactions plus rapidement que jamais. En fait, avec la signature électronique Docusign, près de 8 transactions sur 10 sont complétées en moins de 24 heures.

Création rapide de documents

Gagnez du temps en créant vos enveloppes Docusign dans Maximizer. Éliminez l’inconvénient de la création de documents entre les différentes plateformes. Gagner du temps est facile en créant vos enveloppes Docusign à l’intérieur Maximizer. Cette expérience fluide permet une productivité accrue puisque vous pouvez accomplir toutes vos tâches en un seul endroit.

Suivez et surveillez le processus de signature

Avec cette intégration, vous obtenez des mises à jour en temps réel et une visibilité sur tout changement d’état de vos enveloppes Docusign. À mesure que le statut de vos enveloppes Docusign change, il sera visible dans Maximizer. Que votre enveloppe soit envoyée, complétée, annulée ou refusée, vous serez le premier informé. Toute interaction ou changement important sera enregistré, permettant d’agir rapidement en cas de retard ou de déviation.

Réduire les erreurs et assurer la conformité

La dépendance aux processus manuels conduit souvent à des transferts de documents lents et sujets aux erreurs. Mais avec MaximizerIntégration Docusign, vous pouvez réduire efficacement les erreurs et aider à la conformité et à la gestion des risques en offrant une visibilité accrue à toutes les parties prenantes tout au long du cycle de vie du contrat. Plus de 70% des utilisateurs de DocuSign signalent moins de problèmes de sécurité et de conformité.

Concentre-toi sur ce qui compte

Réduisez les tâches administratives qui pèsent sur les conseillers financiers et les empêchez de travailler sur ce qui compte — leurs clients. L’intégration offre une solution automatisée et numérique, permettant aux vendeurs de consacrer leur temps et leur énergie précieux à bâtir des relations et la richesse des clients plutôt qu’à administrer.

Centraliser les données

La gestion numérique des contrats et l’automatisation simplifient la collecte des données, facilitant la compilation des données importantes des clients en un seul endroit. Cette consolidation garantit que les informations les plus récentes sont toujours à portée de main, simplifiant ainsi le processus. Avec toute l’information liée aux clients à portée de main, vous pouvez prendre des décisions éclairées rapidement et en toute confiance.

Éliminer les redondances de flux de travail

L’intégration entre Maximizer et Docusign élimine les redondances de flux de travail, permettant d’en accomplir davantage avec la même équipe, favorisant la croissance de l’entreprise. Cela offre une opportunité de travailler plus rapidement, avec moins de risques, des coûts réduits et une expérience fluide qui aidera à ouvrir la voie à la croissance de l’entreprise.

Intégration Maximizer et Docusign assure un processus de signature fluide, sans trop de paperasse, de tâches manuelles ou de redondances. Cela favorise un environnement où vous pouvez vous concentrer sur la croissance de votre portefeuille d’affaires dans votre pratique de conseil financier. Apprenez-en plus ici.