Quel logiciel CRM s'intègre à Empire Life ? Guide 2026 pour les conseillers canadiens

Maximizer Le CRM reçoit directement les données d'Empire Life, l'un des onze principaux assureurs canadiens auxquels il est connecté, et synchronise automatiquement les données des polices avec le dossier client. Il peut également intégrer les données d'investissement grâce aux intégrations de lacs de données prises en charge, le cas échéant. Ce guide explique en détail ce que couvre cette connexion, ce qui continue de passer par le tableau de bord « Mon conseiller » d'Empire Life, et comment Maximizer L'édition Services financiers de CRM s'intègre parfaitement à votre pratique quotidienne.

Pourquoi les conseillers d'Empire Life ont besoin d'un CRM qui suit l'évolution des données de l'assureur

Empire Life collabore avec plus de 42 800 conseillers, courtiers et distributeurs partout au Canada et figure parmi les dix plus importantes compagnies d’assurance du pays en termes d’actifs. De ce fait, de nombreux conseillers suivent les renouvellements, les modifications de police et les renseignements sur leurs clients d’Empire Life de la même façon : par le biais du portail de l’assureur, d’une boîte de réception partagée et du dernier tableur qui a survécu à la dernière mise à jour logicielle. Cela fonctionne jusqu'à ce qu'une date de renouvellement soit dépassée ou qu'un client appelle avec une question à laquelle personne ne peut répondre rapidement.

C'est précisément ce que signifie la question « Quel CRM s'intègre à Empire Life ? ». Vous ne cherchez pas un simple identifiant qui remplace votre portail assureur. Vous recherchez un système qui centralise la relation, maintient les données des polices à jour sans que vous ayez à les ressaisir, et qui ne dépend pas de votre mémoire ni de notes adhésives à mesure que votre portefeuille s’agrandit.

Ce que signifie concrètement l'intégration à Empire Life en 2026

Empire Life a remplacé son portail Centre d'affaires au premier trimestre de 2026 par le tableau de bord Mon conseiller . Grâce à ce dernier, les conseillers peuvent effectuer des recherches améliorées de polices, de clients et d'affaires en général, consulter des rapports sur les occasions d'affaires en vigueur et les modifications apportées aux polices, et télécharger les documents et les relevés fiscaux des clients individuellement ou en bloc.

L'intégration CRM constitue une couche supplémentaire. Maximizer CRM reçoit directement les données d'Empire Life , ainsi que celles d'assureurs comme Manuvie, Canada Vie, iA Groupe financier et RBC, et maintient les dossiers clients à jour grâce à des synchronisations automatiques et régulières, sans importation ni exportation manuelle. Cela inclut les données relatives aux polices et aux clients, regroupées dans un seul dossier par client. La génération des relevés et le téléchargement groupé des documents fiscaux doivent rester des tâches du portail Empire Life, sauf Maximizer confirme que ces documents peuvent être gérés par le CRM.

Comment Maximizer Le CRM se connecte à vos données Empire Life

Le flux de données de l'opérateur gère les informations suivantes : détails des polices et renseignements clients d'Empire Life, ainsi que les positions d'investissement extraites du lac de données de votre entreprise, le cas échéant, le tout étant intégré dans un seul dossier client. Pour les flux de travail en dehors des intégrations prises en charge, Maximizer L'API ouverte du CRM et le connecteur Zapier peuvent aider à connecter des outils connexes ou à importer des données exportées, selon la configuration. Maximizer Les intégrations Microsoft du CRM peuvent aider les conseillers à connecter les flux de travail de messagerie et de productivité aux dossiers clients, réduisant ainsi le risque que des informations importantes restent uniquement dans la boîte de réception.

Une fois les données dans Maximizer Le module CRM Maximizer Workflows gère les processus. Intégré aux éditions Services financiers et Services financiers+, il comprend plus de dix-huit modèles prédéfinis, tels que le renouvellement d'assurance, la conversion d'une assurance temporaire en assurance permanente et la souscription d'une nouvelle police. Ces modèles se déclenchent automatiquement à partir des dates déjà enregistrées dans la fiche client ou le dossier de police. Les flux de travail permettent aux équipes de gérer les périodes de conversion et d'acheminer les tâches de suivi en fonction des dates déjà saisies.

LPRPDE et hébergement de données : ce qui compte vraiment pour les données des clients d'Empire Life

On croit souvent à tort que la Loi canadienne sur la protection des renseignements personnels exige que les données des clients soient hébergées sur des serveurs canadiens. Or, ce n'est pas le cas. La LPRPDE autorise le traitement transfrontalier des données ; elle exige simplement que votre organisation demeure responsable des renseignements personnels et assure une protection comparable peu importe où ils sont traités. Pour un conseiller d'Empire Life, la question pratique n'est pas seulement de savoir si le CRM est hébergé au Canada. Il s'agit plutôt de savoir si votre entreprise peut démontrer que son fournisseur de CRM protège les données des clients et que les contrats, les contrôles et les pratiques appropriés sont en place.

Maximizer Le CRM offre des options infonuagiques et sur place, la disponibilité des centres de données devant être confirmée pour chaque région et forfait. Son édition Services financiers comprend une documentation d'audit, un contrôle d'accès basé sur les rôles et des rapports de conformité adaptés aux flux de travail des conseillers. Cette combinaison permet aux entreprises ayant des exigences strictes en matière d'hébergement de données de les satisfaire, sans que l'adresse canadienne soit le seul critère de conformité.

Cinq points à vérifier avant de choisir un CRM pour votre livre Empire Life

• Ce système se connecte-t-il à Empire Life et à vos autres assureurs, et cette connexion est-elle en temps réel, programmée ou basée sur l'importation ?
• Inclut-il des modèles de flux de travail propres à l'industrie de l'assurance prêts à l'emploi, ou devrez-vous les créer de A à Z ?
• Fournit-elle une documentation de traçabilité et des rapports de conformité reconnus par un organisme de réglementation ?
• S'intègre-t-il nativement à Outlook et à Microsoft 365, que la plupart des conseillers utilisent déjà au quotidien ?
• Offre-t-il une solution de déploiement flexible (nuage ou sur place) pour les entreprises ayant des préférences spécifiques en matière d'hébergement de données ?

Maximizer CRM vs. Equisoft/Connect pour les conseillers d'Empire Life

Equisoft/connect est une autre option que les conseillers d'Empire Life pourraient évaluer. Ce produit, développé par Kronos Technologies et conçu spécifiquement pour les professionnels canadiens de l'assurance et de la gestion de patrimoine, permet une connexion directe avec les agents généraux de gestion, les assureurs et les sociétés de placement réglementées par l'OCRCVM. Son module intégré d'analyse des besoins financiers couvre l'assurance vie, l'assurance invalidité et la planification de la retraite dans un seul dossier client, ce qui représente un avantage considérable pour un cabinet spécialisé en assurance.

Pour les conseillers qui vendent principalement par l'intermédiaire d'un ou deux assureurs, la conception d'Equisoft axée sur l'assurance répond parfaitement aux besoins essentiels. Pour les conseillers détenant une double licence, les cabinets multi-assureurs ou les équipes qui prévoient d'ajouter la gestion de patrimoine à l'assurance, Maximizer L'édition Services financiers plus complète de CRM, sa flexibilité de déploiement et son intégration poussée à Microsoft 365 offrent aux cabinets financiers un potentiel de croissance accru. Les conseillers financiers classent Maximizer CRM en tête des plateformes CRM pour services financiers sur le palmarès de G2 , 35 % des évaluateurs provenant du secteur financier.