Automatisez votre processus de vente avec Maximizer et Zapier

Connectez Maximizer à vos applications préférées – pas besoin de coder.

À propos Maximizer et Zapier Automations

Maximizer est un CRM primé conçu pour les ventes. Les leaders des ventes peuvent facilement personnaliser Maximizer refléter leur propre processus de vente et définir et suivre les activités à effectuer pour identifier et qualifier les prospects, gérer les opportunités et attirer des clients.

Sortis de la boîte, Maximizer offre un ensemble de flux de travail de vente. Cependant, de nombreux clients doivent travailler avec d’autres applications qui facilitent leur processus de vente. Sans moyen pour ces applications de fonctionner ensemble, des collections isolées de données clients sont créées. Ces silos de données nécessitent des processus manuels inefficaces et sujets aux erreurs pour être maintenus Maximizer À jour.

Maximizer résout le problème des données bloquées en utilisant Zapier, un service qui fournit des connecteurs préassemblés (appelés Zaps) entre des milliers d’applications commerciales. Si Zapier supporte votre application, vous pouvez la connecter à Maximizer et gardez votre CRM comme dépôt central pour vos données clients – comme il se doit.

Cet article examine Maximizer-Zapier automatise dans trois catégories cruciales pour les leaders des ventes : la prospection, la productivité et les communications. Les exemples fournis sont des flux de travail Zapier préconstruits et fonctionnels, spécifiquement adaptés à Maximizer. Ces flux de travail sont prêts à être essayés — tout ce que vous avez à faire, c’est de connecter vos comptes d’application et de configurer la cartographie de vos champs de données.

Prospection

La prospection, ou génération de prospects, est le processus d’identification des clients potentiels. Pour ce faire, les vendeurs doivent pouvoir rejoindre les clients où qu’ils soient. De plus en plus, cela signifie se connecter avec les clients en ligne via le web, le courriel et les médias sociaux.

Les exemples ci-dessous montrent comment Maximizer Peut travailler avec différentes applications pour capter des prospects en utilisant des campagnes de courriel, des formulaires web et des outils de génération de prospects sur les réseaux sociaux.

Capture automatisée de prospects à partir de campagnes courriel

Mailchimp est un gestionnaire populaire de campagnes par courriel. Intégration de Mailchimp et Maximizer via Zapier établit une connexion bidirectionnelle qui peut créer Maximizer Prospects issus des campagnes courriel et ajouter de nouveaux prospects Maximizer mène à des campagnes de courriels goutte à goutte de Mailchimp.

Flux de travail : Lorsqu’un nouvel abonné est ajouté à une liste Mailchimp spécifique (associée à une campagne particulière), Zapier crée automatiquement un nouveau prospect dans Maximizer.

Ajout automatisé de nouveaux Maximizer Mène à la campagne Mailchimp ou Drip Campaign

Lorsque de nouveaux prospects sont ajoutés Maximizer, vous pouvez automatiquement les ajouter à une campagne de courriel dans Mailchimp.

Flux de travail : Ce Zap ajoute de nouveaux abonnés à une campagne goutte de Mailchimp chaque fois que de nouveaux prospects sont créés dans Maximizer.

Flux de travail : Ce Zap connecte Maximizer et Drip, veillant à ce que chaque nouvelle Maximizer le prospect devient automatiquement abonné dans votre compte Drip.

Génération de prospects sur les médias sociaux

Les programmes publicitaires pour prospects sur les réseaux sociaux peuvent être très efficaces, mais les vendeurs doivent réagir rapidement. Avec Maximizer et Zapier, de nouveaux prospects peuvent être créés instantanément dans Maximizer depuis les annonces principales Instagram ou Facebook Lead Ads afin que vous puissiez suivre lorsque l’intérêt de votre prospect est à son maximum.

Flux de travail : Ce Zap ajoute automatiquement un nouveau contact pour les annonces prospectives Instagram à Maximizer.

Soumissions de formulaires Web

Les formulaires web, comme ceux rendus possibles par Gravity Forms, sont un excellent moyen de capter des prospects déjà intéressés par ce que vous offrez. Maximizer et Zapier facilitent l’automatisation du processus d’ajout de soumissions de formulaires comme nouveaux prospects ou contacts Maximizer.

Flux de travail : Lorsqu’un formulaire est soumis sur votre site web en utilisant Gravity Forms, Zapier crée un nouveau prospect Maximizer, simplifiant le processus de capture des prospects potentiels sur votre site web.

Inscription à l’événement et suivi

Lorsqu’un prospect s’inscrit à un événement via un formulaire en ligne, Zapier peut déclencher la création d’un nouveau prospect dans Maximizer et mettre en place des tâches de suivi automatisées, comme ajouter le participant à une campagne de courriel pour l’événement ou planifier un appel de suivi.

Flux de travail : Quand quelqu’un s’inscrit à votre événement sur Eventbrite, créez un prospect Maximizer Et envoie-leur un courriel de remerciement.

Productivité

Maximizer et Zapier augmente la productivité en automatisant les activités chronophages, ce qui permet d’économiser du temps et de l’effort – et libère plus de temps pour la vente. Les exemples ci-dessous examinent plusieurs façons d’augmenter la productivité des équipes de vente.

Synchronisation du calendrier pour les réunions

Gérer des réunions est une tâche qui prend beaucoup de temps pour la plupart des vendeurs. Avec Calendly, vous pouvez simplifier votre processus de planification et garder vos rendez-vous à jour Maximizer calendrier.

Flux de travail : Lorsqu’un invité planifie un nouvel événement à Calendly, un rendez-vous correspondant sera créé en Maximizer.

Automatisation des tickets de support à la clientèle

Lorsque les clients interagissent avec les équipes de support, il est essentiel que les équipes de vente en soient informées. Zapier peut être utilisé pour automatiser les connexions vers Maximizer avec des applications populaires de soutien à la clientèle telles que Zendesk, qui est présenté dans le flux de travail ci-dessous. Dans cet exemple, un nouveau ticket Zendesk déclenche une mise à jour vers un Maximizer Contactez avec les données de billets prises en charge et ajoute un nouveau contact si nécessaire. Les équipes de vente et de service à la client peuvent offrir un soutien personnalisé et bâtir des relations solides et à long terme avec les clients.

Flux de travail : Ce flux de travail Zapier crée une note pour l’entrée correspondante du carnet d’adresses dans Maximizer lorsqu’un nouveau ticket est soumis dans Zendesk. Si un utilisateur n’existe pas encore dans Maximizer, une entrée dans le carnet d’adresses sera créée.

Suivi des factures et des paiements

Beaucoup d’entreprises utilisent quotidiennement un trio de logiciels CRM, de commerce électronique et de comptabilité – souvent sans moyen de les synchroniser. Avec Maximizer et Zapier, vous pouvez mettre à jour ces systèmes simultanément, permettant une vue en temps réel des résultats des ventes. L’exemple ci-dessous montre une utilisation simple mais puissante des flux de travail qui connectent Maximizer, le logiciel de comptabilité Shopify en ligne et QuickBooks Online.

Flux de travail : Générez une facture dans QuickBooks Online et suivez les détails de la commande dans Maximizer notes sur le contact correspondant dès qu’une nouvelle commande Shopify est payée.

Exploiter l’automatisation pour simplifier le commerce électronique

Une transaction de commerce électronique peut générer de nombreuses interactions au sein d’une entreprise. Dans l’exemple ci-dessous, une transaction WooCommerce déclenche l’ajout d’un client à une liste de diffusion Mailchimp, une mise à jour de Maximizeret un FYI à un chat Microsoft Teams.

Flux de travail : Un client de la boutique WooCommerce est automatiquement abonné à une liste de diffusion Mailchimp. Une note est aussi générée pour le correspondant Maximizer contact, ce qui vous permet de suivre les interactions avec les clients en un seul endroit. De plus, un message est envoyé à un chat Microsoft Teams spécifique pour tenir votre équipe informée.

Communications

Pour les leaders des ventes dans un monde où le contact client peut provenir de nombreuses sources différentes, la capacité de recueillir l’information et de la transmettre aux membres appropriés de l’équipe est essentielle au succès des ventes. Maximizer et les automatisations Zapier offrent un moyen puissant de permettre une communication instantanée, la collaboration entre équipes internes et une réponse rapide aux clients en s’intégrant sans interruption à de nombreuses plateformes de communication.

Teams ou notifications par courriel pour les événements importants
Lorsque des événements clients importants surviennent, une réponse rapide est nécessaire. L’exemple ci-dessous utilise des flux de travail préconfigurés pour mettre à jour plusieurs applications lorsqu’un client soumet un formulaire Google.

Flux de travail : Utilisez une nouvelle soumission Google Forms pour générer un Maximizer Dirigez, envoyez un courriel via Outlook, et envoyez une notification Teams.

Flux de travail : Créer une nouvelle piste dans Maximizer à partir d’une nouvelle soumission de formulaire dans Unbounce et envoyer une notification dans Teams.

Alertes SMS pour rendez-vous et tâches prioritaires

Un Maximizer-L’intégration de Zapier avec Twilio vous permet d’utiliser le SMS pour rappeler aux membres de l’équipe et aux clients les événements à venir.

Flux de travail : Rendez des notifications de dates pour votre Maximizer et utiliser ce Zap pour envoyer automatiquement des rappels SMS à chaque invité à un rendez-vous individuel avant l’heure prévue. Vous pouvez aussi envoyer des rappels à l’organisateur de la réunion.

Gérer les réunions en ligne

Maximizer et les automatisations Zapier peuvent créer et mettre à jour les réunions en ligne avec des outils comme Zoom et Google Meet, simplifiant le processus de planification et améliorant la présence en tenant les participants informés des changements apportés à la réunion,

Flux de travail : Générez automatiquement une réunion Google Meet pour les rendez-vous nouveaux ou mis à jour dans Maximizer.  Une fois activé, il peut créer une note avec le lien de réunion inclus sur le lien correspondant Maximizer contactez, et envoyez sans effort une invitation à une rencontre aux invités.

Conclusion

Le Maximizer CRM robuste, combiné à la capacité de Zapier à orchestrer des flux de travail entre des milliers d’applications populaires, crée une façon puissante et flexible de rationaliser et d’automatiser les tâches tout au long du processus de vente. Les équipes de vente bénéficient de passer moins de temps à manipuler manuellement les données clients et plus de temps à présenter des clients et à conclure des ententes.

Pour plus d’informations sur MaximizerIntégrations Zapier, veuillez consulter la page Intégration Zapier.

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