MAXIMIZER ACADÉMIE DE FORMATION

Formation en CRM Classes

Pour les conseillers et administrateurs en gestion de patrimoine

Dora Lache

Cours de ce dresseur

Aujourd’hui

  • Maximisez votre productivité avec IQ Boost™ pour les conseillers en gestion de patrimoine

    Utilisateurs finaux, Édition des services financiers

    Bienvenue à Maximizer Financial Services Edition (FSE), la solution CRM de référence pour les gestionnaires de patrimoine canadiens. Maximizer a développé ce guide complet de 90 minutes, Introduction à IQ Boost™ pour les conseillers en patrimoine, afin d’enseigner aux étudiants comment utiliser IQ Boost™ pour repérer plus rapidement les opportunités de croissance et offrir des expériences clients exceptionnelles sans perdre des heures à fouiller dans les dossiers CRM.  Ce cours est recommandé Lire la suite...

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  • Optimisez votre productivité avec IQ Boost™ pour les conseillers en gestion de patrimoine

    Utilisateurs finaux, Édition des services financiers, français

    Le 20 mars de 13h à 14h30 Bienvenue dans Maximizer Édition services financiers (ESF), la solution CRM de référence pour les gestionnaires de patrimoine canadiens. Maximizer a conçu cette introduction complète de 90 minutes à IQ Boost™ pour les conseillers en patrimoine afin d’apprendre aux participants à utiliser IQ Boost™ pour identifier plus rapidement les opportunités Lire la suite...

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  • Introduction à Maximizer FSE pour les conseillers en gestion de patrimoine

    Utilisateurs finaux, Édition des services financiers, français

    Bienvenue dans Édition Services FinanciersMaximizer (ESF), la solution CRM de référence pour les gestionnaires de patrimoine canadiens.Maximizer a conçu ce cours pratique et complet, Introduction àMaximizer ESF pour les conseillers en patrimoine, afin d’enseigner aux participants les bases deMaximizer ESF.  Ce cours est recommandé aux nouveaux utilisateurs deMaximizer ESF, aux utilisateurs existants deMaximizer qui passent de nos Édition de base ou Responsable des ventes et même Read More...

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  • Optimisez votre productivité avec IQ Boost™ pour les conseillers en gestion de patrimoine

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  • Introduction à Maximizer FSE pour les conseillers en gestion de patrimoine

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    Bienvenue à Maximizer Financial Services Edition (FSE), la solution CRM de référence pour les gestionnaires de patrimoine canadiens. Maximizer j’ai développé ce cours complet et pratique, Introduction à Maximizer FSE pour Wealth Advisors, afin d’enseigner aux étudiants les fondements de Maximizer FSE.  Ce cours est recommandé aux tout nouveaux utilisateurs de Maximizer FSE, existant Maximizer les utilisateurs qui passent de notre Base ou Lire la suite...

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