Groupe Reyes | iA Patrimoine privé
Évoluer avec confiance : comment Reyes Group utilise Maximizer + Plug & Play
Contexte
Reyes Group est un cabinet de conseil familial chez iA Private Wealth, fondé sur les valeurs de service, de stratégie et de réussite. Avec deux conseillers agréés et une équipe de soutien dévouée, ils sont fiers de rendre le complexe simple — gardant toujours les relations clients au centre.
Jamie Seguin, gestionnaire des opérations commerciales, aide à s’assurer que l’équipe reste organisée et efficace, afin que les conseillers puissent passer plus de temps là où cela compte le plus : avec les clients.
L’opportunité
À mesure que la pratique grandissait, Reyes Group voulait s’assurer que leurs systèmes puissent évoluer avec eux. Comme beaucoup d’équipes de conseil, ils géraient les dossiers des clients sur plusieurs plateformes. Ils ont vu une opportunité de rassembler davantage ces informations Maximizer, le système sur lequel ils comptaient déjà quotidiennement pour les tâches, les plans d’action et l’historique des clients.
« Le temps est la ressource la plus importante que nous ayons, et maximiser l’efficacité des conseillers est primordial. »
Le Maximizer Avantage
Dès le premier jour chez iA Private Wealth, Reyes Group a choisi Maximizer comme base pour leurs opérations clients et commerciales. L’équipe utilise des plans d’action, des tableaux de bord et des vues ménagères pour rester organisée et offrir un service de qualité constante.
Quand MaximizerLe pilote d’intégration Plug & Play lancé par Reyes Group a rejoint cela plus tôt. L’intégration ajoute directement les données de portefeuille et de compte (positions, soldes, liquidités, et plus encore) directement Maximizer, réduisant l’entrée en double et offrant aux conseillers une vue claire.
Jamie le décrit simplement :
« Moins nos conseillers ont besoin de systèmes pour obtenir des informations clients, plus ils sont efficaces en termes de temps. »
L’impact
Même aux premiers stades de Plug & Play, Reyes Group voit déjà de la valeur :
- Préparés à la croissance : des processus évolutifs qui gardent l’équipe efficace à mesure qu’elle s’agrandit.
- Une plus grande confiance dans les données : les dossiers clients demeurent à jour et précis sur toutes les plateformes.
- Retour en arrière pour les clients : les conseillers se concentrent sur les conversations, pas sur les systèmes.
Comme le dit Jamie :
« Plug & Play signifie confiance et précision des données. À mesure que l’entreprise évolue, cette intégration nous permettra de grandir tout en gardant l’information exacte. »
Et quand on lui a demandé s’il recommanderait Maximizer? Sa réponse était claire :
« Absolument. Je l’ai déjà recommandé Maximizer aux autres conseillers et à leurs équipes administratives. »
Le résumé
Maximizer Ce n’est pas juste du logiciel. C’est la colonne vertébrale de leur pratique. Avec l’intégration Plug & Play, cette colonne vertébrale est encore plus solide, leur donnant la confiance, l’efficacité et la précision dont ils ont besoin pour grandir tout en continuant d’enrichir la vie de leurs clients.
