MaxTips pour les conseillers financiers (3/4)

Connexion avec les clients

Nous poursuivons cette semaine avec MaxTips for Financial Advisors – une série en quatre parties avec des conseils clés pour les conseillers financiers qui souhaitent créer un CRM pour bâtir et élargir leur portefeuille d’affaires. Aujourd’hui, nous explorons les disciplines d’une communication efficace avec les clients – non seulement avec vos clients, mais aussi à l’intérieur et à travers votre entreprise et vos équipes.

Ayant déjà abordé l’importance des données robustes et comment un profilage réfléchi peut augmenter la productivité, la question est maintenant de savoir comment optimiser pleinement cette nouvelle productivité pour des conversations représentants-clients captivantes et axées sur les résultats.

L’historique complet des clients avec rappel total est un incontournable en CRM

Dans le domaine du conseil financier, votre CRM doit avoir un espace pour enregistrer et stocker tous les types d’interactions possibles avec les clients. C’est tout simplement non négociable. Des appels passés, des courriels envoyés et des réunions tenues, jusqu’aux propositions remises et documents signés, l’historique de chaque point de contact devrait être accessible d’une simple pression – non seulement pour vous, le représentant, mais aussi pour toute votre équipe.

« En plus de vingt ans d’expérience, la plus grande motivation pour passer des tableurs aux calculs et à un CRM est le désir d’avoir cette banque de mémoire centralisée à l’échelle de l’entreprise regroupant toutes les données et interactions clients », explique Brad Hartfield, gestionnaire des solutions de conseil financier chez Maximizer. « Une fois que les conseillers sont opérationnels, ils réalisent à quel point un CRM peut être précieux non seulement pour servir les clients, mais aussi comme moyen de vraiment faire croître leur portefeuille d’affaires », dit-il.

Les organisations de conseillers financiers de classe mondiale sont à la fois centrées sur le client et axées sur l’équipe. Ils utilisent leur CRM comme source centrale de vérité pour les données clients afin d’assurer des interactions de qualité chaque fois qu’un client se connecte avec l’entreprise. Non seulement la transparence à l’échelle de l’entreprise engendre de l’efficacité, mais elle instille aussi une confiance toujours croissante chez les clients, car vous démontrez constamment que vous avez le doigt sur le pouls.

Technologie de premier ordre pour une expérience client de premier ordre

En matière de technologie de pointe, les CRM modernes ne cherchent pas à réinventer la roue – ils attachent leur chariot aux vedettes. Nous parlons d’intégrations – où divers types de « sous-systèmes » logiciels sont réunis pour créer un système unifié unique. Maximizer s’est depuis longtemps associé à des plateformes familières et appréciées par des conseillers financiers, notamment MailChimp et Outlook. Encore une fois, pas besoin de renoncer à ces outils incroyables que vous utilisez déjà, intégrez-les simplement au CRM et portez votre communication client à un niveau supérieur.

Le CRM vous amène au-delà des connexions

« Comme j’aime le souligner à mes clients, si vous combinez cet historique complet et documenté de toutes les données clients avec une maison SaaS réputée pour ces données, cela devient un atout inestimable si jamais vous souhaitez encaisser et vendre votre portefeuille d’affaires », ajoute Hartfield.

Et enfin, selon votre politique d’entreprise et les règlements fédéraux, la fonctionnalité de « rappel total » d’une plateforme CRM réputée et sécurisée peut aussi répondre à vos besoins en matière de conformité légale. (Assurez-vous d’avoir cette conversation avec votre fournisseur CRM potentiel!)

Lisez-en plus dans notre série MaxTip pour les conseillers financiers :

Profilage client : comment un CRM rend les choses faciles, utiles et rentables

Des feuilles de calcul au CRM : assurer une transition fluide et réussie

Gagner la partie finale : suivi client