AdvisorFlow

Rationaliser les opérations de conseil avec AdvisorFlow et Maximizer.

Aperçu

AdvisorFlow simplifie l’engagement des clients, permettant aux conseillers de se concentrer sur la construction de relations significatives. Solution AdvisorFlow :

Simplifie l’accueil des clients grâce à la collecte de documents et aux formulaires d’enquête.
Automatise la conformité et améliore les contrôles.
Optimise les flux de travail de l’équipe pour une plus grande efficacité et collaboration.
Intègre sans effort les données clients avec d’autres applications via notre API ouverte.

Faits marquants

Collaboration efficace au sein des équipes de planification financière.
Modèles d’enquêtes personnalisables pour soutenir la diversité des clients et les flux de travail uniques des conseillers.
Un portail client centralisé pour l’accès en temps réel aux fichiers, la soumission de documents et la complétion de questionnaires.
Intégration API pour un partage de données fluide entre plateformes.

L’intégration est accessible à tous les utilisateurs directement dans l’application AdvisorFlow et permet aux utilisateurs d’envoyer des données pour AdvisorFlow Maximizer.
Pour obtenir de l’aide à la configuration ou pour demander une démonstration, veuillez contacter l’équipe AdvisorFlow au hello@advisorflow.ca ou visiter https://advisorflow.ca.