Maximizer édition services financiers permet aux conseillers de gérer les relations clients depuis une seule plateforme. La plateforme offre une vue d'ensemble de l'ensemble d'une pratique, incluant des informations sur les investissements et la démographie des clients, permettant d'identifier des lacunes, des risques et des opportunités. La plateforme se connecte au bureau de back-office du courtier, regroupant les investissements par compte directement dans les profils clients du CRM, sans nécessité de changer d'onglets lors des appels clients. Les e-mails clients sont automatiquement enregistrés dans les fiches clients depuis Outlook au moment de l'envoi, construisant automatiquement un dossier prêt pour l'audit sans copier-coller ni classement manuel. La fonctionnalité IQ Boost, disponible dans la formule Financial Services+, permet d'ouvrir un assistant IA sur un foyer client et de poser des questions sur n'importe quel client. L'outil analyse les données existantes dans le dossier — appels, e-mails et comptes — et restitue les informations en langage clair. La conformité est intégrée nativement : les journaux d'audit sont générés automatiquement, la plateforme est hébergée au Canada et conçue en fonction des exigences de l'OCRI."