Ask the Admin: 1-on-1 Dedicated Support
A complimentary 30-minute private session for you to book with a dedicated Maximizer Administrator to answer any questions.
Free
24 classes found.
MAXIMIZER TRAINING ACADEMY
CRM Training Classes
For Wealth Advisors and Administrators
Classes
-
-
Learn More
-
Maximize Your Productivity with IQ Boost™ for Wealth Advisors
Learn MoreWelcome to Maximizer Financial Services Edition (FSE), the leading CRM solution for Canadian Wealth Managers. Maximizer developed this 90-minute comprehensive, Introduction to IQ Boost™ for Wealth Advisors, to teach students how Read More...
Free -
Introduction à Maximizer FSE pour les conseillers en gestion de patrimoine
Learn MoreBienvenue dans Édition Services Financiers Maximizer (ESF), la solution CRM de référence pour les gestionnaires de patrimoine canadiens. Maximizer a conçu ce cours pratique et complet, Introduction à Maximizer ESF pour les conseillers en patrimoine, afin d'enseigner aux participants Read More...
Free -
-
Optimisez votre productivité avec IQ Boost™ pour les conseillers en gestion de patrimoine
Learn MoreLe 6 mars de 13h à 14h30 Bienvenue dans Maximizer Édition services financiers (ESF), la solution CRM de référence pour les gestionnaires de patrimoine canadiens. Maximizer a conçu cette introduction complète Read More...
Free -
Ask the Admin: 1-on-1 Dedicated Support
Learn MoreA complimentary 30-minute private session for you to book with a dedicated Maximizer Administrator to answer any questions.
Free -
Introduction to Maximizer FSE for Wealth Advisors
Learn MoreWelcome to Maximizer Financial Services Edition (FSE), the leading CRM solution for Canadian Wealth Managers. Maximizer developed this comprehensive, hands-on class, Introduction to Maximizer FSE for Wealth Advisors, to teach Read More...
Free -
Ask the Admin: 1-on-1 Dedicated Support
Learn MoreA complimentary 30-minute private session for you to book with a dedicated Maximizer Administrator to answer any questions.
Free -
Maximize Your Productivity with IQ Boost™ for Wealth Advisors
Learn MoreWelcome to Maximizer Financial Services Edition (FSE), the leading CRM solution for Canadian Wealth Managers. Maximizer developed this 90-minute comprehensive, Introduction to IQ Boost™ for Wealth Advisors, to teach students how Read More...
Free -
Introduction à Maximizer FSE pour les conseillers en gestion de patrimoine
Learn MoreBienvenue dans Édition Services Financiers Maximizer (ESF), la solution CRM de référence pour les gestionnaires de patrimoine canadiens. Maximizer a conçu ce cours pratique et complet, Introduction à Maximizer ESF pour les conseillers en patrimoine, afin d'enseigner aux participants Read More...
Free -
Optimisez votre productivité avec IQ Boost™ pour les conseillers en gestion de patrimoine
Learn MoreLe 20 mars de 13h à 14h30 Bienvenue dans Maximizer Édition services financiers (ESF), la solution CRM de référence pour les gestionnaires de patrimoine canadiens. Maximizer a conçu cette introduction complète Read More...
Free -
Ask the Admin: 1-on-1 Dedicated Support
Learn MoreA complimentary 30-minute private session for you to book with a dedicated Maximizer Administrator to answer any questions.
Free -
Introduction to Maximizer FSE for Wealth Advisors
Learn MoreWelcome to Maximizer Financial Services Edition (FSE), the leading CRM solution for Canadian Wealth Managers. Maximizer developed this comprehensive, hands-on class, Introduction to Maximizer FSE for Wealth Advisors, to teach Read More...
Free -
Ask the Admin: 1-on-1 Dedicated Support
Learn MoreA complimentary 30-minute private session for you to book with a dedicated Maximizer Administrator to answer any questions.
Free -
Maximize Your Productivity with IQ Boost™ for Wealth Advisors
Learn MoreWelcome to Maximizer Financial Services Edition (FSE), the leading CRM solution for Canadian Wealth Managers. Maximizer developed this 90-minute comprehensive, Introduction to IQ Boost™ for Wealth Advisors, to teach students how Read More...
Free -
Introduction à Maximizer FSE pour les conseillers en gestion de patrimoine
Learn MoreBienvenue dans Édition Services Financiers Maximizer (ESF), la solution CRM de référence pour les gestionnaires de patrimoine canadiens. Maximizer a conçu ce cours pratique et complet, Introduction à Maximizer ESF pour les conseillers en patrimoine, afin d'enseigner aux participants Read More...
Free -
Optimisez votre productivité avec IQ Boost™ pour les conseillers en gestion de patrimoine
Learn MoreLe 6 mars de 13h à 14h30 Bienvenue dans Maximizer Édition services financiers (ESF), la solution CRM de référence pour les gestionnaires de patrimoine canadiens. Maximizer a conçu cette introduction complète Read More...
Free -
Ask the Admin: 1-on-1 Dedicated Support
Learn MoreA complimentary 30-minute private session for you to book with a dedicated Maximizer Administrator to answer any questions.
Free -
Introduction to Maximizer FSE for Wealth Advisors
Learn MoreWelcome to Maximizer Financial Services Edition (FSE), the leading CRM solution for Canadian Wealth Managers. Maximizer developed this comprehensive, hands-on class, Introduction to Maximizer FSE for Wealth Advisors, to teach Read More...
Free -
Maximizer 101 – Foundations of Maximizer CRM for Canaccord
Learn MoreWelcome to Maximizer 101, the foundational training course designed specifically for Canaccord Genuity advisory teams using Maximizer CRM. This hands-on session introduces users to the core structure, navigation, and daily Read More...
Free -
Get Set Up: Maximizer in Outlook 365 (Quick Start Session)
Learn MoreBefore you attend the training workshop on Turn Emails into Action, you need to make sure your environment is ready. This short, guided session walks you through installing and configuring Read More...
Free -
Ask the Admin: 1-on-1 Dedicated Support
Learn MoreA complimentary 30-minute private session for you to book with a dedicated Maximizer Administrator to answer any questions.
Free -
Introduction à Maximizer FSE pour les conseillers en gestion de patrimoine
Learn MoreBienvenue dans Édition Services Financiers Maximizer (ESF), la solution CRM de référence pour les gestionnaires de patrimoine canadiens. Maximizer a conçu ce cours pratique et complet, Introduction à Maximizer ESF pour les conseillers en patrimoine, afin d'enseigner aux participants Read More...
Free -
Maximizer 201 – Relationship Management Essentials for Canaccord
Learn MoreMaximizer 201 expands upon the foundational concepts introduced in Maximizer 101 and focuses on helping Canaccord advisory teams work more efficiently within Maximizer CRM. This session introduces advanced search techniques, Read More...
Free -
Optimisez votre productivité avec IQ Boost™ pour les conseillers en gestion de patrimoine
Learn MoreLe 20 mars de 13h à 14h30 Bienvenue dans Maximizer Édition services financiers (ESF), la solution CRM de référence pour les gestionnaires de patrimoine canadiens. Maximizer a conçu cette introduction complète Read More...
Free
