120 000 équipes à travers le monde font confiance à Maximizer
Améliorez votre pratique
avec des solutions sur mesure
Renforcez et développez votre pratique de conseil financier grâce au CRM le plus complet conçu pour les conseillers financiers.
Profils clients
Maintenez des registres détaillés de l’historique financier et des préférences de vos clients afin de fournir des conseils personnalisés et des conseils financiers percutants.
Gestion du pipeline
Gérez les opportunités, suivez les produits financiers et maintenez un portefeuille d’affaires numérique bien géré.
Suivi de l’activité
Automatisez les rappels et les alertes pour rester à jour dans les démarches et assurer les meilleurs résultats pour vos clients.
Fixation des objectifs
Établissez des objectifs clairs pour chaque client et suivez leurs progrès afin de pouvoir suivre leur succès.
Augmentez l’engagement de vos clients
Maximizer vous aide à renforcer vos relations et à offrir des conseils financiers personnalisés, ce qui en fait le CRM de référence pour les conseillers financiers.
Approfondissez les relations avec les clients
Construisez des profils familiaux détaillés remplis d’informations historiques.
Travaillez efficacement à partir de votre boîte de réception Outlook pour personnaliser la communication.
Résumez l’historique d’interactions des clients avec l’IA et obtenez des informations pour les tâches de suivi.
Prenez des décisions intelligentes grâce aux données
Utilisez des analyses avancées pour identifier les tendances et les opportunités.
Utilisez les insights basés sur l’IA pour façonner la planification stratégique des affaires.
Améliorez la prise de décision grâce à des tableaux de bord informatifs en temps réel.
Protégez votre cabinet de conseil pour l’avenir
Restez conforme à l’évolution des réglementations grâce à des outils agiles.
Automatiser les flux de travail pour réduire la charge administrative.
Utilisez la technologie CRM pour les conseillers financiers afin de faire évoluer et moderniser vos opérations.
#1 CRM pour les conseillers financiers
Les conseillers financiers classent Maximizer au premier rang des CRM pour les services financiers sur G2, le principal site d'évaluation de logiciels.
Pourquoi Maximizer est le CRM préféré pour les conseillers financiers
Gérer des ménages complexes
Offrez des conseils personnalisés
Suivez la richesse générationnelle et fournissez des recommandations personnalisées.
Automatiser les tâches répétitives
Créez des rappels et des flux de travail pour suivre les avis des clients et les anniversaires.
Construis de meilleurs profils
Utilisez l’âge, l’indice de patrimoine, l’historique d’investissement et plus encore pour personnaliser les conseils.
Comprend les réglementations de l'industrie financière
Restez conforme
Obtenez des rapports détaillés sur l’historique des interactions et suivez les changements au niveau du terrain pour simplifier les procédures d’audit.
Définir les droits d’accès
Définissez les permissions par utilisateur et type d’enregistrement pour protéger les informations sensibles.
Gagner du temps
Utilisez l’IA pour vous concentrer sur la prospection et les interactions avec les clients, pas sur le travail administratif.
Facile à configurer
Configuration simple
Suivez les conseils étape par étape de notre équipe de service à la clientèle.
Sur mesure ou préfabriqué
Trouvez la personne qui correspond exactement aux besoins de votre cabinet financier.
Aucun codage requis
L’interface intuitive de Maximizer est conçue pour être facile à utiliser.
Pourquoi les entreprises choisissent Maximizer
Découvrez pourquoi les entreprises choisissent Maximizer
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At T3, one of the more candid conversations centred on a reality many advisors quietly deal with: disconnected systems and incomplete data. In this discussion, Henry Zelikovsky, President of...
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Foire aux questions
Qu’est-ce qui fait Maximizer le meilleur CRM pour les conseillers financiers?
Le CRM de Maximizer est conçu en pensant aux conseillers financiers, offrant des outils personnalisés pour gérer les relations avec les clients, suivre les objectifs financiers et recevoir des recommandations éclairantes basées sur des données. Ce CRM pour conseillers financiers offre un mélange unique de personnalisation, d’intégration et de capacités de rapports robustes, vous permettant de gérer la richesse de vos clients plus efficacement tout en respectant les exigences réglementaires et en favorisant une confiance plus profonde.
Comment le CRM de Maximizer pour les conseillers financiers améliore-t-il les relations avec les clients?
Maximizer Aide les conseillers financiers à renforcer leurs relations avec les clients en offrant des outils complets pour suivre leurs interactions, leurs préférences et leurs objectifs financiers. Ce CRM vous permet de segmenter vos clients, de fournir des conseils personnalisés et de maintenir une communication constante, garantissant que chaque client se sente valorisé et compris. Le résultat est une relation plus solide, fondée sur la confiance, qui favorise la fidélité à long terme des clients.
Le CRM de Maximizer peut-il être adapté aux besoins spécifiques de mon cabinet de conseil?
Oui, Maximizer est hautement personnalisable pour répondre aux besoins spécifiques de votre cabinet de conseil financier. Qu’il s’agisse d’ajuster des flux de travail, de mettre en place des tableaux de bord personnalisés ou de créer des rapports spécialisés, ce CRM pour conseillers financiers garantit que vos processus d’affaires uniques sont soutenus, vous aidant à gérer votre cabinet de façon plus efficace et efficiente.
Comment le CRM de Maximizer s’intègre-t-il avec d’autres outils financiers?
Maximizer S’intègre parfaitement aux outils et plateformes financiers couramment utilisés par les conseillers, tels que les systèmes de gestion de portefeuille et les logiciels de planification financière. En tant que CRM pour les conseillers financiers, il garantit que toutes les données clients sont centralisées, à jour et facilement accessibles, vous permettant de gérer facilement les portefeuilles clients, suivre les plans financiers et la conformité.
Quels conseils les conseillers financiers peuvent-ils tirer de l’utilisation de Maximizer CRM?
Maximizer fournit aux conseillers financiers des analyses avancées et des analyses adaptées à leurs besoins spécifiques. Ces informations vous aident à comprendre les comportements des clients, à identifier des occasions de croissance de portefeuille et à anticiper les risques potentiels. En tant que CRM pour les conseillers financiers, Maximizer vous donne les moyens de prendre des décisions fondées sur les données qui s’alignent sur les objectifs financiers de vos clients et les objectifs stratégiques de votre pratique.
