Bienvenue dans Édition Services Financiers Maximizer (ESF), la solution CRM de référence pour les gestionnaires de patrimoine canadiens. Maximizer a conçu ce cours pratique et complet, Introduction à Maximizer ESF pour les conseillers en patrimoine, afin d’enseigner aux participants les bases de Maximizer ESF. 

Ce cours est recommandé aux nouveaux utilisateurs de Maximizer ESF, aux utilisateurs existants de Maximizer qui passent de nos  Édition de base ou Responsable des ventes et même aux utilisateurs actuels de Maximizer ESF qui pourraient avoir besoin d’une remise à niveau ou d’apprendre quelque chose de nouveau.  

Vous serez guidé(e) à travers 9 exercices pratiques par un formateur expérimenté, fort de nombreuses années d’expérience concrète en CRM. Ce formateur abordera tous les concepts fondamentaux du rôle de conseiller financier dans Maximizer, et partagera également des exemples concrets et des bonnes pratiques.  

En participant à cette formation, vous utiliserez votre plateforme Maximizer nouvellement configurée pour les exercices pratiques. Chaque participant aura accès à un guide d’utilisation détaillé pour réaliser différentes opérations dans Maximizer. À la fin de la formation, vous serez invité à passer une évaluation des connaissances afin d’obtenir votre badge de certification Maximizer niveau 1, que vous pourrez afficher fièrement sur LinkedIn ou d’autres réseaux sociaux.

Ordre du jour:

Leçon 1 – Terminologie, navigation et configuration utilisateur 

Personnaliser l’affichage et les préférences de Maximizer
Créer de nouveaux enregistrements de ménage, de contact et d’entreprise 
Utiliser la fonction Recherche pour trouver ce que vous cherchez 
Créer et gérer des listes de favoris

Leçon 2 – Tenir à jour et en conformité les dossiers clients 

Créer un enregistrement de compte 
Suivre les activités de vos clients
Travailler simultanément dans Outlook et Maximizer 

Leçon 3 – Gérer efficacement votre entreprise 

Modifier la configuration de votre vue par colonne
Créer une vue de colonne personnalisée 

Durée : 210 minutes

Environnement recommandé: Deux écrans – un pour la pratique et un pour le guide de l’utilisateur

Code de classe: FSE-101

Type de classe: Formation des utilisateurs finaux