120 000 équipes à travers le monde font confiance à Maximizer
Le défi auquel font face les conseillers
Les conseillers financiers naviguent bien au-delà des marchés.
Entre la croissance des portefeuilles clients, les attentes réglementaires croissantes et le transfert de richesse canadien d’un trillion de dollars déjà en cours, chaque heure compte.
Pourtant, la plupart des conseillers disent que trop de temps se passe derrière l’écran. Selon J.D. Power (2023), les conseillers qui estiment manquer de temps client passent environ 40% plus de temps sur la conformité et les tâches administratives que leurs pairs.
C’est du temps qui ne passe pas là où ça compte — avec les clients.
IA qui fonctionne à l’intérieur de votre CRM
IQ Boost est la fonctionnalité d’IA sécurisée conçue au Canada, intégrée directement dans Maximizer CRM. Cela transforme les données que vous avez déjà en résumés clairs et en informations opportunes, afin que vous arriviez à chaque réunion préparé, pertinent et digne de confiance.
Préparez-vous plus vite
Obtenez des résumés instantanés des dossiers clients et des histoires familiales.
Restez prêts à auditer
Consultez les révisions KYC et les détails de conformité qui apparaissent lorsque vous ouvrez un dossier.
Agir sur les occasions
Identifiez des moments comme la planification des REEE ou les conversions REER en REER avant qu’elles ne passent inaperçues.
Capacité de croissance
Économisez des heures par semaine sans ajouter de personnel.
Protégez la vie privée
Conçu avec la résidence des données canadiennes et une sécurité conforme au SOC 2 pour la tranquillité d’esprit.
« La préparation de la réunion prenait une heure avant. Maintenant, c’est 30 secondes. »
— Utilisateur IQ Boost
Les premiers utilisateurs de IQ Boost en constatent déjà l’impact
IQ Boost n’est pas de l’IA pour l’IA. C’est une IA avec un but. Conçu pour les professionnels de la finance qui veulent faire ce qu’ils savent faire de mieux : servir leurs clients avec clarté et confiance.
Les utilisateurs ont rapporté des délais de préparation plus rapides.
Les utilisateurs ont trouvé l’interface intuitive et facile à utiliser.
Les utilisateurs ont constaté des interactions et des suivis plus forts avec les clients.
Innovation locale.
Sécurité de niveau mondial .
Maximizer est digne de confiance des équipes canadiennes de gestion de patrimoine depuis plus de 30 ans.
Avec IQ Boost, nous poursuivons cet héritage, en apportant une IA développée au Canada, pour les conseillers canadiens, avec :
Résidence des données au Canada
Gestion des données conforme au SOC 2
Anonymisation intégrée pour la tranquillité d’esprit de conformité
C’est une innovation en laquelle vous pouvez avoir confiance auprès d’un partenaire qui comprend votre monde.
Prêt à voir une augmentation de QI en action?
Entrez dans chaque conversation avec un client préparé, pertinent et digne de confiance.
