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SUMMARY:Optimisez votre productivité avec IQ Boost™ pour les conseillers en gestion de patrimoine
DESCRIPTION:Le 6 mars de 13h à 14h30  \nBienvenue dans Maximizer Édition services financiers (ESF)\, la solution CRM de référence pour les gestionnaires de patrimoine canadiens. Maximizer a conçu cette introduction complète de 90 minutes à IQ Boost™ pour les conseillers en patrimoine afin d’apprendre aux participants à utiliser IQ Boost™ pour identifier plus rapidement les opportunités de croissance et offrir une expérience client exceptionnelle sans perdre des heures à éplucher les dossiers CRM.  \nCe cours est recommandé aux conseillers en gestion de patrimoine qui utilisent Maximizer depuis un certain temps et qui recherchent les dernières façons d’exploiter l’IA pour se faciliter la vie au travail.  \nPour les nouveaux utilisateurs de Maximizer ESF\, il est conseillé de suivre d’abord notre cours d’introduction à Maximizer ESF pour les conseillers en gestion de patrimoine\, afin de tirer le meilleur parti du cours IQ Boost™.  \nDans ce cours\, vous serez guidé à travers 4 activités par un formateur expérimenté\, fort de nombreuses années d’expérience concrète en CRM. Le formateur abordera quatre des principaux moyens par lesquels IQ Boost™ peut vous faire gagner un temps précieux et créer de nouvelles opportunités.  \nOrdre du jour:  \n\nQu’est-ce qu’IQ Boost et comment optimiser son efficacité ? – Description d’IQ Boost \n\n\nFonctionnalités du Centre de conformité et de sécurité d’IQ Boost : Anonymisation\, IA utilisée\, Source des données\, Périmètre des données\, Types de données \n\n\nActivité n° 1: Suivre les activités de vos clients \n\n\nActivité n° 2: Générer un résumé chronologique \n\n\nActivité n° 3: Générer un résumé du ménage \n\n\nActivité n° 4: Se préparer à une réunion \n\n\nActivité n° 5 : Trouver un client à l’aide de l’application mobile – Exercice sur l’application mobile \n\nPrérequis suggéré: Introduction à Maximizer ESF pour les conseillers en gestion de patrimoine  \nCode du cours: FSE-203  \nDurée: 90 minutes  \nType de cours: Formation des utilisateurs finaux 
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