Maximizer CRM

Ask the Admin: 1-on-1 Dedicated Support
2026-06-16 13:00 - 13:30 (America/Toronto) | https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTZjY2I4YmEtOTNiYi00ZjZjLTg5YTMtNDVjZjc2ZTI2NzYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226ccefe4e-4fc0-48fc-abed-dacb7df3e840%22%2c%22Oid%22%3a%22939aac36-0749-41ce-b5cd-bd0d274ca5f1%22%7d
A complimentary 30-minute private session for you to book with a dedicated Maximizer Administrator to answer any questions.
Time: 30 minutes
Cost: Free
Class Code: MAX-000

Introduction to Maximizer FSE for Wealth Advisors
2026-06-16 13:00 - 16:30 | https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmZmNjFjYTgtYTA0Ny00NWM2LTg4ODMtOTU2ZGY5ZDNlODcz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226ccefe4e-4fc0-48fc-abed-dacb7df3e840%22%2c%22Oid%22%3a%22939aac36-0749-41ce-b5cd-bd0d274ca5f1%22%7d
Welcome to Maximizer Financial Services Edition (FSE), the leading CRM solution for Canadian Wealth Managers. Maximizer developed this comprehensive, hands-on class, Introduction to Maximizer FSE for Wealth Advisors, to teach students the foundations of Maximizer FSE.
This class is recommended for brand new users of Maximizer FSE, existing Maximizer users transitioning from our Base or Sales Leader editions, and even current Maximizer FSE users who may need a refresher or to learn something new.
You will be guided through 9 hands-on practice activities with a senior instructor with many years of real-world CRM experience leading the way. The instructor will cover all of the basic Financial Advisor concepts within Maximizer, in addition to sharing real world examples and best practices.
As a participant in this class you will be using your newly configured Maximizer platform for the hands-on practice activities. Each student will get access to a step-by-step instructional guide to perform a number of operations within Maximizer. At the conclusion, you will be invited to partake in a Knowledge Assessment to attain your Maximizer Level 1 Certification badge, which you can proudly display on Linkedin or other social channels.
Agenda:
Lesson 1 – Terminology, Navigation & User Setup
Customize your Maximizer display and preferences
Create New Household, Contact & Company records
Use Search to find what you’re looking for
Create and Manage Favorite Lists
Lesson 2 – Keeping Client Records up to date and compliant
Create an Account record
Track your Client Activities
Work in Outlook and Maximizer together
Lesson 3 – Managing your business effectively
Change your Column View Setup
Create a Custom Column View
Time: 210 minutes
Preferred Environment: Two monitors – one for practice and one for the User Guide
Class Code: FSE-101
Class Type: End-User Training Class

Ask the Admin: 1-on-1 Dedicated Support
2026-06-18 13:00 - 13:30 | https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmEwOGJmZTAtMjU0Yi00N2IzLTllNmUtZmMwNWY2YmZkNWM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226ccefe4e-4fc0-48fc-abed-dacb7df3e840%22%2c%22Oid%22%3a%22939aac36-0749-41ce-b5cd-bd0d274ca5f1%22%7d

Maximize Your Productivity with IQ Boost™ for Wealth Advisors
2026-06-18 13:00 - 14:30 | https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzU1MmQ2ODMtYmU1NC00NDI1LTgxZjktZDE2MmRiZDhlMjg1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226ccefe4e-4fc0-48fc-abed-dacb7df3e840%22%2c%22Oid%22%3a%22939aac36-0749-41ce-b5cd-bd0d274ca5f1%22%7d
Welcome to Maximizer Financial Services Edition (FSE), the leading CRM solution for Canadian Wealth Managers. Maximizer developed this 90-minute comprehensive, Introduction to IQ Boost™ for Wealth Advisors, to teach students how to use IQ Boost™ to spot growth opportunities faster and deliver outstanding client experiences without wasting hours digging through CRM records.
This class is recommended for wealth advisors who have been using Maximizer for a while and are looking for the latest ways to leverage AI to make their work life easier.
For brand new users of Maximizer FSE, you may want to consider taking our Introduction to Maximizer FSE for Wealth Advisors class first, to get maximum value out of the IQ Boost™class.
In this class, you will be guided through 5 activities with a senior instructor with many years of real-world CRM experience leading the way. The instructor will cover four of the key ways in which IQ Boost™ can save you valuable time and create new opportunities.
Agenda:

What is IQ Boost and how to maximize it’s effectiveness? – Description of IQ Boost
IQ Boost Compliance & Security Center features: Anonymizer, AI in use, Data Source, Data Scope, Data Types
Activity #1: Track your client activities
Activity #2: Generate a Timeline Summary
Activity #3: Generate a Household Summary
Activity #4: Prepare for a Meeting
Activity #5: Find a client using the Maximizer Mobile App

Suggested Prerequisite: Introduction to Maximizer FSE for Wealth Advisors
Class Code: FSE-203
Duration: 90 mins
Class Type: End-User Training Class

Optimisez votre productivité avec IQ Boost™ pour les conseillers en gestion de patrimoine
2026-06-19 13:00 - 14:30 | https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWU3NDUzOTMtMjJlNy00ODY0LWEyMmUtZTIzNDljZDBiNDQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226ccefe4e-4fc0-48fc-abed-dacb7df3e840%22%2c%22Oid%22%3a%22939aac36-0749-41ce-b5cd-bd0d274ca5f1%22%7d
Le 20 mars de 13h à 14h30
Bienvenue dans Maximizer Édition services financiers (ESF), la solution CRM de référence pour les gestionnaires de patrimoine canadiens. Maximizer a conçu cette introduction complète de 90 minutes à IQ Boost™ pour les conseillers en patrimoine afin d’apprendre aux participants à utiliser IQ Boost™ pour identifier plus rapidement les opportunités de croissance et offrir une expérience client exceptionnelle sans perdre des heures à éplucher les dossiers CRM.
Ce cours est recommandé aux conseillers en gestion de patrimoine qui utilisent Maximizer depuis un certain temps et qui recherchent les dernières façons d’exploiter l’IA pour se faciliter la vie au travail.
Pour les nouveaux utilisateurs de Maximizer ESF, il est conseillé de suivre d’abord notre cours d’introduction à Maximizer ESF pour les conseillers en gestion de patrimoine, afin de tirer le meilleur parti du cours IQ Boost™.
Dans ce cours, vous serez guidé à travers 4 activités par un formateur expérimenté, fort de nombreuses années d’expérience concrète en CRM. Le formateur abordera quatre des principaux moyens par lesquels IQ Boost™ peut vous faire gagner un temps précieux et créer de nouvelles opportunités.
Ordre du jour:

Qu’est-ce qu’IQ Boost et comment optimiser son efficacité ? – Description d’IQ Boost

Fonctionnalités du Centre de conformité et de sécurité d’IQ Boost : Anonymisation, IA utilisée, Source des données, Périmètre des données, Types de données

Activité n° 1: Suivre les activités de vos clients

Activité n° 2: Générer un résumé chronologique

Activité n° 3: Générer un résumé du ménage

Activité n° 4: Se préparer à une réunion

Activité n° 5 : Trouver un client à l’aide de l’application mobile – Exercice sur l’application mobile

Prérequis suggéré: Introduction à Maximizer ESF pour les conseillers en gestion de patrimoine
Code du cours: FSE-203
Durée: 90 minutes
Type de cours: Formation des utilisateurs finaux

Introduction to Maximizer FSE for Wealth Advisors
2026-06-23 13:00 - 16:30 | https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmFmNmJkZWUtYTZkMy00YmQ1LWFjMWYtYTZiZGU1NTMyZGU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226ccefe4e-4fc0-48fc-abed-dacb7df3e840%22%2c%22Oid%22%3a%22939aac36-0749-41ce-b5cd-bd0d274ca5f1%22%7d

Ask the Admin: 1-on-1 Dedicated Support
2026-06-24 13:00 - 13:30 | https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDg0NTMyYzItNGU0My00NWVlLTk3MjgtNDRjNGUwMDVjZWI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226ccefe4e-4fc0-48fc-abed-dacb7df3e840%22%2c%22Oid%22%3a%22939aac36-0749-41ce-b5cd-bd0d274ca5f1%22%7d

Maximize Your Productivity with IQ Boost™ for Wealth Advisors
2026-06-25 13:00 - 14:30 | https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjA5ODZkNTAtMDQ4My00Mzg1LTlhMzUtODJhYjI0ZDA1ZjIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226ccefe4e-4fc0-48fc-abed-dacb7df3e840%22%2c%22Oid%22%3a%22939aac36-0749-41ce-b5cd-bd0d274ca5f1%22%7d

Introduction à Maximizer FSE pour les conseillers en gestion de patrimoine
2026-06-25 13:00 - 16:30 | https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGM0NTVkMDctZDlmYS00MTg1LTljNDMtMDQwZjkyYjRkZDdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226ccefe4e-4fc0-48fc-abed-dacb7df3e840%22%2c%22Oid%22%3a%22939aac36-0749-41ce-b5cd-bd0d274ca5f1%22%7d
Bienvenue dans Édition Services Financiers Maximizer (ESF), la solution CRM de référence pour les gestionnaires de patrimoine canadiens. Maximizer a conçu ce cours pratique et complet, Introduction à Maximizer ESF pour les conseillers en patrimoine, afin d’enseigner aux participants les bases de Maximizer ESF.
Ce cours est recommandé aux nouveaux utilisateurs de Maximizer ESF, aux utilisateurs existants de Maximizer qui passent de nos  Édition de base ou Responsable des ventes et même aux utilisateurs actuels de Maximizer ESF qui pourraient avoir besoin d’une remise à niveau ou d’apprendre quelque chose de nouveau.
Vous serez guidé(e) à travers 9 exercices pratiques par un formateur expérimenté, fort de nombreuses années d’expérience concrète en CRM. Ce formateur abordera tous les concepts fondamentaux du rôle de conseiller financier dans Maximizer, et partagera également des exemples concrets et des bonnes pratiques.
En participant à cette formation, vous utiliserez votre plateforme Maximizer nouvellement configurée pour les exercices pratiques. Chaque participant aura accès à un guide d’utilisation détaillé pour réaliser différentes opérations dans Maximizer. À la fin de la formation, vous serez invité à passer une évaluation des connaissances afin d’obtenir votre badge de certification Maximizer niveau 1, que vous pourrez afficher fièrement sur LinkedIn ou d’autres réseaux sociaux.
Ordre du jour:
Leçon 1 – Terminologie, navigation et configuration utilisateur
Personnaliser l’affichage et les préférences de Maximizer
Créer de nouveaux enregistrements de ménage, de contact et d’entreprise
Utiliser la fonction Recherche pour trouver ce que vous cherchez
Créer et gérer des listes de favoris
Leçon 2 – Tenir à jour et en conformité les dossiers clients
Créer un enregistrement de compte
Suivre les activités de vos clients
Travailler simultanément dans Outlook et Maximizer
Leçon 3 – Gérer efficacement votre entreprise
Modifier la configuration de votre vue par colonne
Créer une vue de colonne personnalisée
Durée : 210 minutes
Environnement recommandé: Deux écrans – un pour la pratique et un pour le guide de l’utilisateur
Code de classe: FSE-101
Type de classe: Formation des utilisateurs finaux

Ask the Admin: 1-on-1 Dedicated Support
2026-06-26 13:00 - 13:30 | https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTkzNjM0YWEtOTE3OS00ZjFkLTlkZGUtNzNmOWY0YjM1MDE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226ccefe4e-4fc0-48fc-abed-dacb7df3e840%22%2c%22Oid%22%3a%22939aac36-0749-41ce-b5cd-bd0d274ca5f1%22%7d

Optimisez votre productivité avec IQ Boost™ pour les conseillers en gestion de patrimoine
2026-06-26 13:00 - 14:30 | https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2VlODk4YzUtZDhmOC00N2I3LTk5MDctZGQ3YjU5ZGU5NzJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226ccefe4e-4fc0-48fc-abed-dacb7df3e840%22%2c%22Oid%22%3a%22939aac36-0749-41ce-b5cd-bd0d274ca5f1%22%7d

Ask the Admin: 1-on-1 Dedicated Support
2026-06-30 13:00 - 13:30 | https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmNjMzJlNmMtODI4MS00ZGQ2LWJiNjctYjg3NTg1OGY0YTIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226ccefe4e-4fc0-48fc-abed-dacb7df3e840%22%2c%22Oid%22%3a%22939aac36-0749-41ce-b5cd-bd0d274ca5f1%22%7d

Introduction to Maximizer FSE for Wealth Advisors
2026-06-30 13:00 - 16:30 | https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzhiZWIzYWYtMDIyNy00MjZmLTg4ZmItNDkzZGM5MTI0ODU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226ccefe4e-4fc0-48fc-abed-dacb7df3e840%22%2c%22Oid%22%3a%22939aac36-0749-41ce-b5cd-bd0d274ca5f1%22%7d

Ask the Admin: 1-on-1 Dedicated Support
2026-07-02 13:00 - 13:30 | https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjdkZTU1ZmItMDEzYi00ZTMzLWExMGEtN2UyNDUwYjgwNTBl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226ccefe4e-4fc0-48fc-abed-dacb7df3e840%22%2c%22Oid%22%3a%22939aac36-0749-41ce-b5cd-bd0d274ca5f1%22%7d

Maximize Your Productivity with IQ Boost™ for Wealth Advisors
2026-07-02 13:00 - 14:30 | https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzkzMDUwOWItYmU2Ni00ZDNkLThhZTUtMWQwZjdiNTVkMjQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226ccefe4e-4fc0-48fc-abed-dacb7df3e840%22%2c%22Oid%22%3a%22939aac36-0749-41ce-b5cd-bd0d274ca5f1%22%7d

Introduction à Maximizer FSE pour les conseillers en gestion de patrimoine
2026-07-02 13:00 - 16:30 | https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGE2ODIyNjEtZTNjZC00YTYzLThkMDMtOTk3YzhhNzRkYjkz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226ccefe4e-4fc0-48fc-abed-dacb7df3e840%22%2c%22Oid%22%3a%22939aac36-0749-41ce-b5cd-bd0d274ca5f1%22%7d

Optimisez votre productivité avec IQ Boost™ pour les conseillers en gestion de patrimoine
2026-07-03 13:00 - 14:30 | https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGQwOTA1OGMtNmFlOC00MTE4LWI5MzItOTczMzEyODMxODM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226ccefe4e-4fc0-48fc-abed-dacb7df3e840%22%2c%22Oid%22%3a%22939aac36-0749-41ce-b5cd-bd0d274ca5f1%22%7d

Introduction to Maximizer FSE for Wealth Advisors
2026-07-07 13:00 - 16:30 | https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTAxZWU4ZWUtNjNhMi00NjZmLWFlMjYtNjkxZWIxZWU0M2Vk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226ccefe4e-4fc0-48fc-abed-dacb7df3e840%22%2c%22Oid%22%3a%22939aac36-0749-41ce-b5cd-bd0d274ca5f1%22%7d
